广交(jiāo)会参展企业(yè)所涉(shè)及(jí)的规(guī)模大小和所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会(huì)能(néng)够提供充(chōng)足样本，便于我们观察中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)重要的拓(tuò)客渠道。新(xīn)增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广(guǎng)交会参会客户及参展氛围，能够为我们(men)把握(wò)更长趋势的外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索。这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下中国出口(kǒu)企(qǐ)业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采购(gòu)商流(liú)量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量(liàng)相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内和(hé)境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商(shāng)以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还(hái)包含部分中东和(hé)俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户(hù)数量明显(xiǎn)下降，意(yì)味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于(yú)高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出(chū)口新动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长(zhǎng)三角出(chū)口(kǒu)调研信息一致(zhì)，本次广交(jiāo)会调研反馈，一(yī)带一路国家订单增(zēng)幅较(jiào)大。其(qí)中东南(nán)亚订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东国(guó)家订单，中国不同类型(xíng)出口企(qǐ)业感受存异(yì)。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄(é)快速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过30％；部分(fēn)企业则(zé)表示(shì)今年对俄出(chū)口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企(qǐ)业(yè)出(chū)口压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需(xū)求(qiú)较过(guò)去两(liǎng)年(nián)明显走(zǒu)弱，不同规模和类型(xíng)企业(yè)反馈，它们具(jù)体面(miàn)临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订(dìng)单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具(jù)备(bèi)自主品牌的出口企业订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次调(diào)研(yán)反馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续(xù)的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸(mào)易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加(jiā)征(zhēng)关税(shuì)，目的(de)在于保护本地(dì)制造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东非共同体(tǐ)对(duì)外(wài)关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势(shì)五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成(chéng)本(běn)因素影响，当(dāng)前中国企业已经(jīng)开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业(yè)转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发布《中国出口(kǒu)的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和(hé)《中国(guó)产业(yè)转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和金(jīn)额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是(shì)疫情(qíng)之(zhī)后中国出(chū)口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从另(lìng)一(yī)个角度观察中国当下出口现(xiàn)状以及中国出口企(qǐ)业面临(lín)的(de)长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能够反映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道，能(néng)够集中高效(xiào)拓展新(xīn)客户群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客户(hù)并不意味着(zhe)当期订单暴增。短期(观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单qī)之内海关总署统计的出口订单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会(huì)反(fǎn)映的是更长期的(de)外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口商(shāng)品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的(de)会(huì)展规模(mó)最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企业类(lèi)型最多、参(cān)会采购商(shāng)数量最多、国别(bié)最广，能(néng)够为(wèi)我们观察中国外贸出(chū)口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别(bié)举(jǔ)办，每期(qī)涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数量达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154206097.png">

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客(kè)流(liú)旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较往(wǎng)期展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购(gòu)商名额，客流结(jié)构上境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)与境外采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更(gèng)多人流(liú)来(lái)自于境(jìng)内采购商，往年内外交(jiāo)流(liú)比较(jiào)充(chōng)分时，境内和(hé)境外(wài)采购(gòu)商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户(hù)群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美(měi)客(kè)户属于(yú)高效益客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来的信息是当(dāng)下高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，本(běn)次欧美(měi)客(kè)户数量偏少，可能和(hé)过去3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商发展迅速(sù)有(yǒu)关，部分采购商已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家构成出(chū)口(kǒu)新(xīn)动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口数据(jù)相匹配，调(diào)研企业反馈“一带(dài)一路”国家的订(dìng)单增幅较(jiào)为(wèi)明显。除东南亚外，俄(é)罗(luó)斯和中东整体的采购规模相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不同企业之间(jiān)感受存在明显差(chà)异。部分企业表示今年对俄(é)增长超过30％，部分企业则表示对俄(é)出(chū)口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和(hé)前次调研(yán)结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压(yā)力存(cún)在(zài)明显差(chà)异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑(huá)明(míng)显，而中大型企业(yè)则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程(chéng)度(dù)相对较轻，甚至部分企业存在(zài)订单(dān)略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于单纯(chún)的(de)代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单情(qíng)况相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈，中国外贸(mào)企业正面临较为广泛(fàn)的(de)贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存(cún)在贸易(yì)摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样(yàng)面临其(qí)他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非洲地区(qū)出(chū)口的(de)贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食(shí)糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。初衷是保护(hù)本地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳(láo)动力成本因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业存(cún)在产业转移。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大(dà)型企业是(shì)产(chǎn)业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前也(yě)开始流(liú)向非洲等地。产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)至当地(dì)，生产得到的产(chǎn)成(chéng)品也主要是(shì)为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中(zhōng)国出口份(fèn)额(é)影响(xiǎng)上，企业(yè)反馈(kuì)和宏(hóng)观(guān)数据(jù)表现有所差(chà)异(yì)。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单(dān)近(jìn)年来呈现持续(xù)下降；但大部分调研企(qǐ)业认(rèn)为转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围有限；海外(wài)经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民(mín)生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日发布的(de)报告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列之三：广交会下的出口群像》

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