中共中央政(zhèng)治局上(shàng)月(yuè)末召开会议，提出加快推进(jìn)充电桩等设施建设。国常(cháng)会近日强调，要聚(jù)焦制(zhì)约新能源汽车(chē)下(xià)乡的突出瓶(píng)颈，适度超前建设(shè)充电基础设施。

　　中国(guó)充电联盟11日发布数据显示，4月公共充电桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内成员(yuán)单位总计上报公共充电桩(zhuāng)202.5万台，其(qí)中直流(liú)充(chōng)电桩85.5万(wàn)台、交流充电桩116.9万台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月均新增公共充(chōng)电桩约5.8万台(tái)。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，国内充电桩(zhuāng)核心部件制造商、20KW汽车充电模块试生产的英可(kě)瑞最近三个交易日股价累计最(zuì)大涨幅39.52%；国内充电模块领先者(zhě)通(tōng)合科技4月25日迄今(jīn)股价累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股(gǔ)价走势周线图

　　中信(xìn)建投许琳等人4月24日研报(bào)表示，预计2023年将(jiāng)是(shì)充电桩销量高增(zēng)之年，预计2022、25年全球公(gōng)用(yòng)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)增(zēng)量达88、300.8万个(gè)，复合增(zēng)速(sù)51%。高压快充(chōng)+大电流水冷技术带动充电模(mó)块、充(chōng)电枪(qiāng)/线等核心零部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出，受益于充电桩建设加速(sù)及(jí)大功(gōng)率趋势(shì)，充电模块(kuài)有望迎来量利齐升。从需求量角(jiǎo)度看(kàn)，预计(jì)直(zhí)流(liú)桩(zhuāng)在充电(diàn)桩建设中的占(zhàn)比以及单(dān)桩(zhuāng)充电(diàn)功率(lǜ)将进一步提升(shēng)，进而(ér)提升充电(diàn)模块的需求(qiú)量。从盈利角度看，目(mù)前(qián)充电模块单W价格(gé)已趋于稳定(dìng)，产品从(cóng)此(cǐ)前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价(jià)值量和毛利率的提(tí)升。

　　据(jù)了解，充电(diàn)模块(kuài)是直流充电桩最核心的(de)部件(jiàn)，直接影响充(chōng)电效率和(hé)充电安全，被业内誉为直流充电设备的“心脏”。从成本角度看，中(zhōng)信证券袁(yuán)健聪等(děng)人在2月13日(rì)的研报中指(zhǐ)出(chū)，在(zài)直流充电(diàn)桩所需(xū)元器件(jiàn)构成(chéng)中，充电模(mó)块成本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到(dào)2025年(nián)中(zhōng)国充电模块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业(yè)充电模块均价在(zài)0.12元/W左右，据此(cǐ)预测(cè)，2025年中国充电模(mó)块市场空(kōng)间约217亿元。

　　在(zài)充(chōng)电桩产业(yè)链(liàn)的上游，以充电模块(kuài)为(wèi)核(hé)心的零部件生(shēng)产(chǎn)制造，代表企业有(yǒu)通合科技、欧陆(lù)通等。

　　从充电(diàn)模块及设备产业(yè)链来(lái)看(kàn)，上游(yóu)是生产设备(bèi)零部(bù)件，充电模块应用于(yú)直流充电设备(bèi)；中游是(shì)充电桩及(jí)其他充电设(shè)备生产商，包括直流(liú)充电设备生产商和交流充电设(shè)备生(shēng)产(chǎn)商；下游是运营(yíng)服(fú)务商及终端客(kè)户，包括换(huàn)电站、充电站(zhàn)、新能源汽车(chē)厂(chǎng)商(shāng)及配套(tào)运营服务商。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴(wú)证(zhèng)券曾朵(duǒ)红在4月27日研报中表示，由于充电(diàn)模(mó)块的生产(chǎn)技术(shù)要(yào)求(qiú)较(jiào)高且(qiě)具备通信要求，目前主要以具备一定开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场技(jì)术(shù)积(jī)累的(de)充电(diàn)模块供(gōng)应商（英飞源、华为(wèi)、中兴等电力电源或通(tōng)讯电(diàn)源企业）生产(chǎn)，但随着充电(diàn)模块(kuài)价格(gé)逐(zhú)渐下(xià)降，叠(dié)加大功率、智(zhì)能化、网(wǎng)络平台化(huà)的发(fā)展趋(qū)势，充电桩厂商逐步进入(rù)充电(diàn)模块生产环节，逐(zhú)步实现充(chōng)电模块的自产(chǎn)自研（如特锐德(dé)旗下(xià)子(zi)公(gōng)司(sī)特来电、中(zhōng)恒电气等）。目前充电模块市占率前五的(de)企(qǐ)业包括英(yīng)飞(fēi)源、特来电、永联、英(yīng)可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完(wán)全统计，在充电模块领域有所布(bù)局的A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)包括通合科技、欧陆通(tōng)、盛弘股份、英可瑞和(hé)麦(mài)格(gé)米特等(děng)，具体如下：

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