因市(shì)场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加(jiā)弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告，实(shí)际控制人朱一明的(de)一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计(jì)划(huà)公告日起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市(shì)占率(lǜ)排(pái)名(míng)全球第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细(xì)分领域市场，以实(shí)现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网(wǎng)通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的(de)三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其(qí)产业技(jì)术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场(chǎ中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵ng)规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银(yín)河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新(xīn)，其(qí)中诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)减持(chí)近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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