要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资消息(xī)属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的(de)，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融(róng)企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等(děng)六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干设施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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