要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其(qí)中还有标(biā北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日o)的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融(róng)机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人(rén)员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带(dài)来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国(guó)际这个(gè)业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了(le)美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再(zài)度(dù)大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属跌(diē)停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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