要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的(de)央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少士官生是什么意思，大学士官生是什么1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担(dān)任本(běn)公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速(sù)且首次(cì)申请失(shī)业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数(shù)据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子(zi)已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门(mén)共(gòng)同印发(fā)的(de)关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘干(gàn)能力基(jī)本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到(dào)进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】士官生是什么意思，大学士官生是什么

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票(piào)的(de)审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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