看看周末有哪些重(zhòng)要消息！

　　PMI拉响通(tōng)胀(zhàng)升温警报

　　标(biāo)普(pǔ)全球(qiú)周(zhōu)五(wǔ)公布的4月美(měi)国制(zhì)造(zào)业Markit PMI意外重回荣(róng)枯分水岭(lǐng)50上(shàng)方，和服务业(yè)PMI均(jūn)不降反升，分别创半年(nián)和一年来新(xīn)高(gāo)，综合PMI超预期强劲，创去年5月以(yǐ)来新高。其中(zhōng)的分(fēn)项(xiàng)指数释放价格压力(lì)再度升温的警报信号：4月购(gòu)进价(jià)格创去年(nián)11月以来新高，出厂价格创(chuàng)去年(nián)9月以(yǐ)来新高(gāo)。

　　标普(pǔ)全球(qiú)的经济学(xué)家(jiā)在点(diǎn)评PMI时警告(gào)，CPI可能(néng)上升，或者至(zhì)少一定(dìng)程度居高不下。PMI数据重燃价格(gé)压力的通(tōng)胀担忧，数(shù)据公布后，美(měi)股承压下行，主(zhǔ)要美(měi)股(gǔ)指盘中集(jí)体(tǐ)下(xià)跌；美国(guó)国债(zhài)价格(gé)跳水、收益率盘(pán)中拉升，对利(lì)率更(gèng)敏感的2年期美债收益率一度较日(rì)内低位回(huí)升(shēng)10个基(jī)点(diǎn)；PMI公布前曾(céng)逼近(jìn)周四所创一年来低谷的(de)美元指数迅(xùn)速抹平日内跌幅转涨，刷新日(rì)高。

　　在(zài)美(měi)联(lián)储(chǔ)官员最近一再表态支持继续加息后(hòu)，黄金大幅回落(luò)，本月(yuè)内首次(cì)收盘失守2000美元/盎司心理关(guān)口，连(lián)续第二周因周五回落而全周累计由涨转跌(diē)；工业金属(shǔ)总体(tǐ)继(jì)续下挫，在中(zhōng)国公布3月精炼(liàn)铜(tóng)产量同比(bǐ)增长9％、增至创纪录高位后，市(shì)场开始担心中国(guó)的进口铜需求，加之全周经济增(zēng)长前(qián)景的担忧(yōu)，伦铜连跌(diē)3日，同样3连阴的(de)伦(lún)锌(xīn)跌至5个月低谷，伦锡虽然继续回落(luò)，但(dàn)凭借(jiè)周一大(dà)涨，全周仍累涨。原油周五反(fǎn)弹，但经济(jì)前景的担忧压顶，未能延续一个月(yuè)来累计涨势，汽油(yóu)全周(zhōu)跌幅更大，其受到(dào)美(měi)国(guó)能源部公布上周库存不(bù)降反增打击。

　　通胀严重！阿根廷中央(yāng)银行加息300基点

　　当(dāng)地时间周(zhōu)四（4月(yuè)20日），阿根廷中央银行(xíng)宣布将基准(zhǔn)利率由78％上(shàng)调至81％，加(jiā)息(xī)幅度达300个基点，高于此前市场(chǎng)预期的200个基点。

　　这是阿(ā)根廷央行今年第二次(cì)大(dà)幅加(jiā)息(xī)，今(jīn)年3月，该行(xíng)也同样加息了300个基点，将基准利率从75％上调至78％。而在去年，这家央行(xíng)也已经经历了多次(cì)加息，总幅度达到了(le)3700个基点。

　　阿(ā)根廷央(yāng)行在周四的(de)声明(míng)中表示，此次加息主要是由于3月该国通(tōng)胀加剧，央行未来将继续监测物价水平、外(wài)汇市场和货币总(zǒng)量变化，以对利(lì)率政(zhèng)策做出进一步调整。

　　上周公布的数据显示(shì)，阿根廷(tíng)3月环比通胀率为(wèi)7.7％，是(shì)近20年来的最高环比(bǐ)增速(sù)；同(tóng)比通(tōng)胀(zhàng)率(lǜ)达104.3％。根据(jù)通胀报告，在各(gè)类商品和(hé)服务中，餐厅酒店消费、服装鞋(xié)履和烟酒等同比价(jià)格变化最大，涨幅均超过100％；通(tōng)信、教育和交通运输等方(fāng)面(miàn)价格波动相(xiāng)对较小。

　　通胀报告发布当天，阿根廷总统府发言人加芙(fú)列拉·塞(sāi)鲁蒂表示，3月通胀严重主要原(yuán)因包括国际大宗商品价格受俄乌(wū)冲(chōng)突影(yǐng)响上涨以及今年初阿根廷发生严重(zhòng)旱灾(zāi)等。另一项市场预期调查报告还显示，2023年阿根廷通胀率将达110％，而(ér)摩根大通(tōng)认为这一数字(zì)可能会(huì)达到130％。

　　美国多地遭恶劣天(tiān)气袭击，超(chāo)1500万人(rén)面临严重(zhòng)雷暴(bào)风(fēng)险

　　当地时间(jiān)4月21日，美(měi)国得(dé)克萨斯州(zhōu)在内的多个地(dì)区持续遭到恶劣天气袭击，超(chāo)过1500万人(rén)面临严重(zhòng)雷暴的风险。风暴预(yù)测(cè)中心表示，强雷暴会产生冰雹、狂风(fēng)和龙卷(juǎn)风等天气状况，得州(zhōu)沿(yán)海地(dì)区到密西(xī)西比河(hé)谷(gǔ)地区，以(yǐ)及俄亥(hài)俄河上游(yóu)到五大湖地区将受(shòu)到影响，部(bù)分(fēn)地区的(de)洪(hóng)水威胁增加(jiā)。得州圣安(ān)东尼奥国际(jì)机(jī)场和奥(ào)斯汀-伯(bó)格斯特罗姆国际机场(chǎng)20日晚上(shàng)因(yīn)天气(qì)状况(kuàng)而临(lín)时停飞。此(cǐ)外，俄(é)克拉何马州19日(rì)遭受龙卷风侵袭，共造成3人死亡。俄克拉荷马州州(zhōu)长(zhǎng)凯文·斯蒂特宣布该州部(bù)分地区进入紧(jǐn)急状态。

　　他宣布：竞选美(měi)国总(zǒng)统

　　4月21日，中新网援引美联(lián)社报道(dào)，当地时间(jiān)20日(rì)，美国(guó)保守派电(diàn)台(tái)主(zhǔ)持人拉(lā)里·埃(āi)尔(ěr)德(dé)（Larry Elder）宣布，他将(jiāng)参加(jiā)2024年的美国总统(tǒng)竞选(xuǎn)。

　　据美国有(yǒu)线电视新闻(wén)网(wǎng)（CNN）报道(dào)，在过(guò)去的几十年里，埃尔德一直在媒(méi)体行业(yè)工(gōng)作，1993年，他开(kāi)始主持(chí)自己的广(guǎng)播节(jié)目“拉(lā)里·埃尔(ěr)德秀”（The Larry Elder Show），他(tā)通过广播(bō)节目(mù)在保守派中拥有了一批追随者。

　　低库存支撑棕榈油近(jìn)月价格

　　昨日，油脂期货继(jì)续下(xià)挫，棕(zōng)榈油主力(lì)跌幅达4.9％，收(shōu)于7080元/吨；菜油主(zhǔ)力收盘于8357元(yuán)/吨，跌幅达4.9％；豆油主力收(shōu)盘于(yú)7550元/吨，跌幅(fú)达5.8％，跌破前低(dī)7558元/吨(dūn)，创下逾两(liǎng)年新低(dī)。

　　申银万国期货油脂分(fēn)析师聂波表示，一方面，原油下(xià)跌较(jiào)多，市场(chǎng)重回原油(yóu)需求逻辑，美(měi)国经(jīng)济数据较差，市场预期经(jīng)济(jì)衰退，另外5月(yuè)可能再度加息。另一(yī)方(fāng)面，国内经济处于弱复(fù)苏状态，油脂(zhī)实际(jì)消费偏(piān)弱。

　　据(jù)聂波介绍，2月(yuè)印尼棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)产量环比减少0.26％，减(jiǎn)幅低(dī)于历史均(jūn)值(zhí)7.7％，2月(yuè)印尼降(jiàng)雨偏少(shǎo)，产(chǎn)量恢复(fù)潜力(lì)高。2月出口环比减少1.56％至290万吨，出口减幅(fú)同样小于历史月(yuè)均8.65％的减幅。2月(yuè)份国(guó)际豆棕FOB价差(chà)还在(zài)200美元/吨以上，促进棕榈油出口，但是由于(yú)2月工作(zuò)日少，假期(qī)多(duō)，最终数量出现(xiàn)下滑。2月印尼(ní)棕榈油表观消费(fèi)略(lüè)增至181万吨。其中，生(shēng)物柴油消耗82万(wàn)吨，高于1月的81万吨，食用和化工消费增加2万吨至99万吨。年(nián)初以来，印(yìn)尼生物柴(chái)油生产需要补贴(tiē)，1—2月月均产量(liàng)低于(yú)110万千(qiān)升（2023年(nián)目(mù)标(biāo)1315万(wàn)千升），生柴端的需(xū)求驱动暂(zàn)时(shí)略弱。2月底(dǐ)印尼棕(zōng)榈油库存下滑至264万(wàn)吨，库存偏(piān)低。马(mǎ)来西亚3月(yuè)底棕榈(lǘ)油库存同(tóng)样偏低，导致近月产地报价相对(duì)内(nèi)盘(pán)偏强，近月(yuè)进口倒挂较多，远(yuǎn)月倒挂少，4月到(dào)港预估(gū)17万(wàn)吨，数量少(shǎo)，国内(nèi)持续去(qù)库存，棕榈油(yóu)5—9月差(chà)走(zǒu)扩至500元/吨以上，而豆油套(tào)利盘压力更大(dà)，豆棕2309价差也达到600—700元(yuán)/吨。

　　“4月前20日马(mǎ)印两国旱季明显，4月(yuè)下旬印尼部分地区降雨略偏多，总体利(lì)于(yú)产量恢复(fù)，近期棕榈果(guǒ)价格下跌也侧面验证，7月、8月(yuè)厄尔尼诺的(de)出现助于提(tí)高产量，国(guó)际(jì)豆棕价差跌入负值(zhí)，印(yìn)度还(hái)有(yǒu)毛豆油(yóu)和毛葵油各(gè)200万(wàn)吨的(de)免税额度，斋(zhāi)月(yuè)后通(tōng)常是需求淡季，最近印度也取消了棕榈油(yóu)订单。因(yīn)此，短期棕榈油低(dī)库存支(zhī)撑价格，但中长期产地累库可能性较大。”聂(niè)波说。

　　银河期货油脂油料分析师陈(chén)界正告(gào)诉期货日报记(jì)者，虽然近端因(yīn)为斋月的原因，GAPKI数据(jù)以及马来的MPOB数据的超预期去库继(jì)续(xù)支撑近月价格，但(dàn)是2月印尼(ní)产量位于历史(shǐ)同期(qī)最高(gāo)位，中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单且未来产区产量季节性恢复，国内、印度高库存，欧(ōu)盟进口受到菜油供应压力的(de)抑(yì)制，远端的产区产量(liàng)恢复以及出口走(zǒu)弱(ruò)较为明显(xiǎn)，预计(jì)4—6月份将不断累库。且(qiě)豆棕FOB价差已经转负，POGO价差走高至200美(měi)元(yuán)以上，巴西大豆(dòu)的集中出口，使得(dé)国(guó)际豆(dòu)油(yóu)的(de)供应(yīng)愈发充足，国内消费以及印度消费暂无明显增量，因此(cǐ)，当前棕(zōng)榈油(yóu)远端继续维持(chí)逢(féng)高空配思路。

　　国内方面，陈界正分析称，当前(qián)国内库存较高，产(chǎn)区(qū)库存较低，国内(nèi)棕榈(lǘ)油盘面偏(piān)弱，因此马盘涨幅明显大(dà)于国内(nèi)，远月进口利润倒挂维持在-300附近。但是(shì)4月18日给出了进口(kǒu)利润，新(xīn)增8—9月买船6船。海关(guān)数据(jù)显示，3月份全(quán)国(guó)共进口(kǒu)24度39万吨(dūn)。近期消费疲软，去库不及预期，终(zhōng)端消费(fèi)仅为弱复苏，虽然短期(qī)将(jiāng)会逐步去库，但(dàn)未来产区压力逐步(bù)体现，预计进口利润将会逐步修复，国内也(yě)将(jiāng)会不断买船(chuán)，基差因此滞涨回调。

　　“此外(wài)，现货市(shì)场(chǎng)人气一般，成交不多(duō)，但是到船迟滞，令港口去(qù)库(kù)存加(jiā)快，基差暂(zàn)稳(wěn)。由(yóu)于4中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单—5月(yuè)份买船到(dào)港较少(shǎo)，上周港口库存继续(xù)小幅去库，现为81.3万(wàn)吨(dūn)左右，下周预(yù)计继续(xù)去(qù)库。后(hòu)续需继续关注实际消费以及买船情况。”陈界正说。

　　菜油仍然(rán)缺乏上涨驱动

　　本周，欧洲菜油(yóu)价格再(zài)度开启反弹，多个国家(jiā)禁止乌(wū)克兰出口粮食，价格(gé)冲击减(jiǎn)弱，进口(kǒu)加拿大菜籽(zǐ)榨(zhà)利同样亏损(sǔn)，菜豆油2309价差扩大至800元/吨左右，华东地区三级菜(cài)油和一级(jí)大(dà)豆油(yóu)现货价差也扩大至240元/吨左右，但是自(zì)从(cóng)菜(cài)豆油现货价差由(yóu)负转正后，菜油成交(jiāo)再度冷清。

　　国泰君安期货农产品分析师傅博表示，目前来(lái)看(kàn)，菜油仍然缺乏(fá)上涨的驱动。随着菜油现货价格跌至比豆油便宜(yí)，以(yǐ)及目前菜(cài)油的(de)累(lèi)库程度还算正(zhèng)常(cháng)，菜油的利(lì)空(kōng)阶(jiē)段性算是交易充分了(le)。但(dàn)是(shì)，菜油的基本面(miàn)并(bìng)未转好。

　　“多个(gè)国家生物(wù)柴油(yóu)政(zhèng)策执行(xíng)不及预期(qī)，对于(yú)植物油(yóu)消费(fèi)增速不会(huì)像之前那么高。欧洲菜籽将于6月开始收割(gē)，7月出口开始(shǐ)增多，增产背(bèi)景下可(kě)能(néng)再度对价格产生(shēng)冲击。”聂波(bō)说。

　　陈界正分析称，从国内的情况来看，菜油从2月中旬(xún)到现在(zài)已经拍储了(le)3.8万吨。受到菜籽(zǐ)集中到(dào)港的影响，上周压榨量为10万吨，预计(jì)后续继续维持高位运行。因为进口菜油到港，以及压榨厂(chǎng)开机，预计后续库存将(jiāng)开始不断累积， 4—5 月每(měi)月菜籽(zǐ)到港约65万吨(dūn)以上，未来整(zhěng)体的菜籽供应仍偏宽松(sōng)。菜油港口库存上周(zhōu)继续大幅累积，现为33.4万(wàn)吨，预计下周(zhōu)将会继续累库。

　　“从现在的采(cǎi)购情况来看，7—9月每个月的菜籽进口量要比3—6月少，但是每个月(yuè)维持(chí)在24万吨以(yǐ)上(shàng)的水(shuǐ)平(píng)，而(ér)且菜油进口量预计会维持高位，特(tè)别是6—7月份的(de)菜油(yóu)进口量(liàng)预(yù)计偏大。此外，澳洲(zhōu)菜(cài)籽的进口仍(réng)然是个未(wèi)知数，总体来看，菜油的供应并没有大幅收缩的预期。同时，菜油的需求还受到棉油、玉米油等(děng)其(qí)他小油(yóu)种(zhǒng)的影响，菜油价(jià)格需要保持竞争力，要维持和豆油(yóu)的低价差来刺(cì)激需求。”傅博说(shuō)。

　　展望后(hòu)市，陈界正认为，前期菜油的进口盘(pán)面利润(rùn)打开(kāi)，未(wèi)来菜油将不断(duàn)到港。欧洲受到菜油供应压力(lì)的影响，现货(huò)价格维持(chí)弱势，进口端带动国内盘面(miàn)偏弱。全球菜籽供应(yīng)恢复格局(jú)较为明确，后(hòu)期(qī)国内的供应也会愈发宽松。近端菜油继续维持逢高(gāo)抛空的思路。后续需(xū)要重点关注加拿大新(xīn)一(yī)季菜籽播种生长情(qíng)况。

　　傅博提示，一方(fāng)面，要关注(zhù)国际市场的菜籽和菜油供应情况，关注(zhù)是否会有(yǒu)新增(zēng)供应或者上游成本端的变化因素的影响；另一方面，要关注国内菜(cài)油的累库情(qíng)况和国(guó)内豆油的(de)价格，预(yù)计接下来一段时间，国(guó)内(nèi)菜油价格会跟随豆油价(jià)格波(bō)动(dòng)。

　　供需格局(jú)变化致(zhì)豆油表现垫底(dǐ)

　　豆油方面，本周(zhōu)初市(shì)场还(hái)在担忧进口大豆CIQ事件导(dǎo)致周度压(yā)榨偏低，4月19日(rì)华南(nán)油(yóu)厂(chǎng)恢复开(kāi)机，20日后其他地(dì)方油厂也(yě)在陆(lù)续恢(huī)复，下周开(kāi)始(shǐ)周度(dù)压榨量明显(xiǎn)增加。

　　据傅博(bó)介绍，4月下旬到(dào)7月上旬，预计大豆到港(gǎng)量接近3000万吨，几乎是(shì)历史同期最高(gāo)的进口量，所以(yǐ)预计大豆压榨量(liàng)将(jiāng)从目前的(de)150万(wàn)吨/周大幅回升至180万—200万吨/周，对应的豆油(yóu)供应量将从每周(zhōu)的28.5万吨(dūn)增加到34万(wàn)—38万吨，并且可(kě)能将持续2个月以(yǐ)上。

　　“随(suí)着大(dà)豆不断(duàn)过关，部分工厂(chǎng)预计逐步(bù)恢复开机。当前已公布拍(pāi)储 17.7 万吨。上周压榨量为(wèi)147万(wàn)吨左(zuǒ)右，压榨量较上周(zhōu)提升较多。由(yóu)于部(bù)分工厂仍(réng)处于缺豆停机状态，预计短期开机(jī)继(jì)续位于低位，下(xià)周开机预计将会继续恢复提(tí)升。上周库存小幅累库，现为60.17万(wàn)吨，维持(chí)在历史同期低位，预计(jì)下周将会继(jì)续(xù)累库。现货市场乏善可陈，预计(jì)本周全国大豆(dòu)压榨量将(jiāng)升(shēng)至150万吨，豆油供(gōng)应紧张情(qíng)况有望(wàng)逐步缓解。”陈界(jiè)正说。

　　值得注意的(de)是，豆油的(de)需求并不乐观(guān)。傅博表示，目前，豆油现货价格比棕榈油和菜(cài)油价(jià)格贵，随着(zhe)华(huá)东、华北地区温(wēn)度升(shēng)高，棕榈油对(duì)豆油(yóu)的消费替代(dài)增加，西南地(dì)区菜油对豆油(yóu)的替代(dài)正在发生。一些食品加工、饲料等领域(yù)的豆油需求也会(huì)因为豆油价格(gé)过高而减少。

　　“豆(dòu)油(yóu)需求暂(zàn)乏亮点(diǎn)，下(xià)游节前(qián)备货不积极，贸易商采购心态谨慎。预计(jì) 5月上旬供(gōng)应将会逐步转向(xiàng)宽(kuān)松转变。后(hòu)期需要重点关注(zhù)南国(guó)内大豆到港通关(guān)以及整体的开机情况。新一季美豆的播种生长情(qíng)况(kuàng)将(jiāng)决定(dìng)豆油(yóu)盘面的(de)相对(duì)强弱(ruò)。”陈界正说。

　　傅博(bó)认(rèn)为，供应增(zēng)加而需求偏弱，再加上进口大豆(dòu)成本下行，豆(dòu)油基本面从(cóng)目前的低库存、高基(jī)差(chà)，转变为累库加(jiā)基(jī)差(chà)下行的预期，即豆油的(de)基本面转差(chà)。而同时，4—6月份的棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)是降库预期，菜油前期已(yǐ)经对自身的(de)供应压(yā)力进(jìn)行了一(yī)波(bō)交(jiāo)易，目前走势跟(gēn)随豆油波动。因此(cǐ)，阶段(duàn)性(xìng)来看，供应的(de)边际变化和需求预期都预示(shì)豆(dòu)油(yóu)可能是(shì)未来一段(duàn)时间(jiān)三大油脂中最弱(ruò)的。

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