兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)希望的拼音是什么性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(r希望的拼音是什么ù)端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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