兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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