因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)该公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披(pī)露(lù)的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降(jiàng)，毛利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务(wù)、传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短(yǐng)响，而微(wēi)控制器业务(wù)收入增(zēng)加(j很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短iā)得益于公(gōng)司(sī)多元化(huà)产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入(rù)下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增(zēng)加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等(děng)费用的增加(jiā)；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率排(pái)名全球(qiú)第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用(yòng)于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在(zài)技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球(qiú)存(cún)储器(qì)产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区(q很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短ū)的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业(yè)技术开始起步发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的(de)销售(shòu)额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一(yī)季度(dù)银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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