看看周末有哪些(xiē)重要消息！

　　PMI拉响通(tōng)胀升温警报

　　标普全球周五公布的4月美国制造业Markit PMI意外重回荣枯分水(shuǐ)岭(lǐng)50上(shàng)方，和服(fú)务业PMI均不(bù)降反升，分(fēn)别创半年和一年来新高，综合(hé)PMI超(chāo)预期强劲，创去年5月以来新高。其中(zhōng)的分项指(zhǐ)数释放价格压力再度升温(wēn)的警报(bào)信号：4月购(gòu)进(jìn)价格创去年11月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高，出厂价格创去年9月以来新高。

　　标普全球的经济(jì)学家在点(diǎn)评PMI时警告，CPI可能上升，或者至少一定程(chéng)度居高不下。PMI数据重(zhòng)燃(rán)价格压力(lì)的(de)通胀担忧，数据公布后，美股承(chéng)压下(xià)行，主要美股(gǔ)指盘中(zhōng)集体(tǐ)下跌；美(měi)国国债价格跳水、收(shōu)益率盘(pán)中拉升，对(duì)利率更敏感的2年期美债(zhài)收益率一度(dù)较(jiào)日内低位回升10个基点；PMI公布前曾逼(bī)近周四所创一(yī)年来低谷的美元指数迅速抹平(píng)日内跌幅转涨，刷新日高。

　　在美(měi)联储官(guān)员最近一再表态支(zhī)持继续加息后(hòu)，黄(huáng)金(jīn)大(dà)幅回落，本(běn)月内首次收盘失守(shǒu)2000美元(yuán)/盎司心理关口，连续第二周因周(zhōu)五回落而全周累(lèi)计由涨转(zhuǎn)跌；工(gōng)业金属总体继续下挫(cuò)，在中国公布3月精炼铜产量(liàng)同比增长9％、增至创纪录高位后，市场开始担心(xīn)中国的进(jìn)口铜需求(qiú)，加之全周(zhōu)经济增(zēng)长前景(jǐng)的担忧(yōu)，伦铜连跌3日，同样3连阴的伦锌跌至5个(gè)月低谷(gǔ)，伦(lún)锡虽然继续(xù)回落(luò)，但凭借周一大涨(zhǎng)，全周仍累涨(zhǎng)。原(yuán)油周五反弹，但(dàn)经济前景的担忧压(yā)顶，未(wèi)能延(yán)续一个月来累(lèi)计涨势，汽油全(quán)周(zhōu)跌(diē)幅更大(dà)，其受到美(měi)国能源部公布上(shàng)周库存不降反增打击。

　　通胀严重！阿根(gēn)廷中央(yāng)银行加息300基(jī)点

　　当地时(shí)间周四(sì)（4月20日），阿根廷中央(yāng)银(yín)行宣布将基(jī)准利率由78％上调至81％，加息幅度达300个基点，高于此前市场预(yù)期的200个基(jī)点。

　　这是阿根廷央(yāng)行今年(nián)第二次大幅加息，今年3月，该行也同样加息(xī)了300个基点，将基(jī)准利(lì)率从75％上(shàng)调(diào)至78％。而在去年，这家央行也(yě)已经经历了多次加息，总幅度达到了3700个基点(diǎn)。

　　阿根(gēn)廷央行在(zài)周四的声(shēng)明中表示，此(cǐ)次(cì)加息主要是由(yóu)于3月(yuè)该(gāi)国通胀加剧，央行未来将(jiāng)继续监测物(wù)价水(shuǐ)平(píng)、外汇市场和(hé)货币总(zǒng)量变化，以(yǐ)对利率政策做出进一步调整。

　　上周公(gōng)布的数据显示，阿根(gēn)廷(tíng)3月环比通胀率(lǜ)为7.7％，是近(jìn)20年(nián)来的(de)最(zuì)高环(huán)比(bǐ)增速；同(tóng)比通胀率达104.3％。根据通胀报告，在各类商品和(hé)服务中，餐厅(tīng)酒店消费、服装鞋(xié)履和烟(yān)酒等同(tóng)比价(jià)格变化最(zuì)大，涨幅均超过100％；通信(xìn)、教育和交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输(shū)等(děng)方面价格波动(dòng)相对(duì)较小。

　　通胀报(bào)告发布当天(tiān)，阿根(gēn)廷总统府(fǔ)发(fā)言(yán)人加芙(fú)列拉·塞鲁蒂表示，3月通胀严重主要原因包括国际大宗商(shāng)品价格受俄乌冲突影响上涨以及(jí)今年初(chū)阿根(gēn)廷发生严重旱灾等。另(lìng)一(yī)项市场预期调查报告还显示(shì)，2023年阿(ā)根廷通(tōng)胀率将达110％，而摩根大通认为这一(yī)数字可能会达到130％。

　　美国多(duō)地(dì)遭恶劣天气袭击，超(chāo)1500万人面临(lín)严(yán)重雷暴(bào)风险

　　当地时间4月21日，美国得克萨斯(sī)州在(zài)内的多个(gè)地(dì)区持续遭到恶劣天气袭(xí)击，超过1500万人面(miàn)临严(yán)重雷(léi)暴(bào)的(de)风(fēng)险。风暴(bào)预测(cè)中心表(biǎo)示，强雷暴(bào)会产生冰雹、狂(kuáng)风和龙卷风等(děng)天(tiān)气状(zhuàng)况，得州(zhōu)沿海地区到密西(xī)西(xī)比河(hé)谷地(dì)区，以及俄亥俄河上游(yóu)到五大湖地区将受到影响，部分(fēn)地区的(de)洪水威胁(xié)增加。得州圣安(ān)东尼奥国(guó)际(jì)机场和奥斯汀(tīng)-伯格斯(sī)特罗姆国(guó)际(jì)机场20日晚上因天(tiān)气状况而临时(shí)停飞。此外，俄克拉何马州19日遭受龙(lóng)卷风侵袭，共(gòng)造成3人死亡。俄克拉(lā)荷马州州长凯文·斯(sī)蒂特宣布该州部分地区进入(rù)紧急(jí)状态。

　　他宣布：竞选美(měi)国(guó)总统

　　4月21日(rì)，中新(xīn)网援(yuán)引美(měi)联社(shè)报(bào)道，当(dāng)地(dì)时(shí)间20日，美(měi)国保守派电台(tái)主持人拉里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的(de)美国(guó)总统竞选。

　　据美(měi)国有线电视(shì)新闻网（CNN）报(bào)道，在过去的(de)几十年里，埃尔德一(yī)直在媒体行业(yè)工作，1993年(nián)，他开始主持(chí)自己(jǐ)的(de)广(guǎng)播节目“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节目在保守(shǒu)派中拥有了(le)一(yī)批(pī)追随(suí)者。

　　低库存支撑棕(zōng)榈油近月(yuè)价格

　　昨日，油脂(zhī)期(qī)货(huò)继续下挫，棕(zōng)榈油主力(lì)跌(diē)幅达4.9％，收于7080元/吨；菜油(yóu)主(zhǔ)力收(shōu)盘于8357元/吨，跌幅达4.9％；豆油(yóu)主力收盘(pán)于7550元(yuán)/吨，跌幅达5.8％，跌破(pò)前低7558元/吨，创下逾(yú)两年新低。

　　申(shēn)银(yín)万国期货(huò)油脂分析师聂波表示，一方(fāng)面，原油(yóu)下跌(diē)较多，市场重(zhòng)回原油需求逻辑，美国(guó)经济(jì)数据较差，市场预期经(jīng)济衰退，另外5月(yuè)可能再度加息。另(lìng)一方(fāng)面，国内经济(jì)处(chù)于弱复苏状态，油脂实际消费偏弱。

　　据聂(niè)波介(jiè)绍，2月印尼(ní)棕榈油产量环(huán)比减少0.26％，减幅低于历史均值7.7％，2月印尼降雨(yǔ)偏少，产量恢复潜(qián)力高当兵多久回家一次 嫁给当兵12年的人好吗。2月出(chū)口环比减少(shǎo)1.56％至290万吨，出口减(jiǎn)幅同样小于历史月均(jūn)8.65％的减幅。2月份国际豆棕FOB价(jià)差还在200美(měi)元/吨以(yǐ)上，促进(jìn)棕榈油出口，但是(shì)由于(yú)2月工作日少，假期多，最终数量出现下滑。2月印尼棕(zōng)榈(lǘ)油表观消费(fèi)略增至181万吨。其中，生物柴油消耗(hào)82万吨，高(gāo)于1月的81万(wàn)吨(dūn)，食用和化工消费增加(jiā)2万吨至(zhì)99万吨。年初以来，印尼生物柴油生产需要补贴，1—2月月均产量低于110万(wàn)千升（2023年目标1315万千升），生柴端(duān)的(de)需求驱动暂(zàn)时略(lüè)弱(ruò)。2月底(dǐ)印尼棕榈油库(kù)存下滑至264万吨，库存偏低(dī)。马来西亚3月底棕榈油库存同样偏低，导致近(jìn)月产地报价相对内盘偏强，近月(yuè)进口倒挂较(jiào)多，远月(yuè)倒挂少，4月到港预估17万吨(dūn)，数量少，国内持续去库存，棕榈油5—9月差走(zǒu)扩至500元/吨以上，而豆油(yóu)套利盘压力更大，豆(dòu)棕2309价差也达到600—700元(yuán)/吨。

　　“4月(yuè)前20日马印两(liǎng)国旱季明显，4月下旬印尼部分(fēn)地区降雨略偏多，总体利于产量恢复，近期(qī)棕榈(lǘ)果价(jià)格下(xià)跌也侧面(miàn)验证，7月、8月厄(è)尔尼诺的出现(xiàn)助于提高产量，国际豆棕价差跌(diē)入负(fù)值，印度还有毛豆(dòu)油和毛葵油各200万吨的(de)免税额(é)度，斋月后通常是(shì)需求淡(dàn)季，最近印度也(yě)取消了棕榈油订(dìng)单。因此，短期(qī)棕榈油低库存支(zhī)撑价格，但中长期产(chǎn)地累库(kù)可能性(xìng)较(jiào)大。”聂波(bō)说。

　　银(yín)河期(qī)货油脂油料分析(xī)师陈界正告诉期(qī)货日报记者，虽然近端因为(wèi)斋月的原因，GAPKI数据以及马来的MPOB数据(jù)的超预期去库(kù)继续支撑近(jìn)月(yuè)价(jià)格，但是2月印尼产量位于历(lì)史同期最高位，且未来(lái)产(chǎn)区(qū)产量(liàng)季节(jié)性恢复，国内、印度高库存(cún)，欧盟进口受到菜(cài)油供(gōng)应压力的抑制(zhì)，远端的产区产(chǎn)量恢复以及出(chū)口走弱(ruò)较(jiào)为明显，预计4—6月份将不断累库。且豆(dòu)棕FOB价差(chà)已经转负，POGO价差走高至200美(měi)元(yuán)以上，巴西大豆的集中出(chū)口，使得国际豆(dòu)油的供(gōng)应愈发充足，国内消费以及印度消费暂无(wú)明(míng)显增量，因此，当(dāng)前(qián)棕(zōng)榈油远(yuǎn)端继(jì)续维持逢高空配思(sī)路。

　　国(guó)内方(fāng)面(miàn)，陈界正分(fēn)析(xī)称(chēng)，当(dāng)前国内库存(cún)较高(gāo)，产区(qū)库存较低，国内棕(zōng)榈油盘面偏(piān)弱，因此马盘涨幅明显大于国内，远月进口利润倒(dào)挂维持(chí)在-300附近。但是4月18日给出(chū)了(le)进口利润(rùn)，新(xīn)增8—9月买(mǎi)船6船。海关数(shù)据显示(shì)，3月份全国共进口24度39万(wàn)吨。近期消费(fèi)疲软，去库不及预(yù)期，终端(duān)消费仅为弱复苏，虽(suī)然短期将会逐步去库，但未来产(chǎn)区(qū)压力(lì)逐步体现，预计(jì)进口(kǒu)利润将会(huì)逐步修复，国内也将会(huì)不断买船，基差因此滞涨回(huí)调。

　　“此外，现(xiàn)货市场人气一般，成(chéng)交不多，但是(shì)到船(chuán)迟(chí)滞，令港口去库(kù)存(cún)加(jiā)快，基(jī)差(chà)暂稳(wěn)。由于(yú)4—5月(yuè)份(fèn)买船到港较(jiào)少，上周港口库存(cún)继续(xù)小幅去库，现为81.3万吨左右，下周预计继续(xù)去(qù)库。后续需(xū)继续关注实际消(xiāo)费(fèi)以及买(mǎi)船情况。”陈界正说。

　　菜油仍然缺乏上涨(zhǎng)驱(qū)动

　　本周(zhōu)，欧洲菜油价格再度开(kāi)启反弹，多(duō)个国(guó)家禁止乌(wū)克兰出口粮食，价格冲(chōng)击(jī)减弱，进口加拿(ná)大(dà)菜(cài)籽(zǐ)榨利同样亏损，菜豆油2309价差扩大至800元/吨左右，华东地区三级菜油和一级大豆油现货价差也(yě)扩大至240元/吨左右，但是自从菜豆油现货价差由负转正后，菜(cài)油(yóu)成交再度冷清。

　　国(guó)泰君安(ān)期货农产品(pǐn)分析师傅博表示，目(mù)前(qián)来看，菜油仍然缺乏上(shàng)涨的驱动(dòng)。随着菜(cài)油现货价格跌至比豆油便宜，以及目前菜油的累(lèi)库程度还算正常，菜油的利空阶段性算是交易充分了。但是，菜油的基本面并未转(zhuǎn)好。

　　“多个国家(jiā)生物柴(chái)油政策执行(xíng)不及预期，对于植物油(yóu)消费增(zēng)速不会(huì)像之前那么(me)高。欧洲菜籽将于6月开始(shǐ)收割，7月出(chū)口开始增多，增产背景(jǐng)下可能再度对价格产(chǎn)生冲击。”聂波(bō)说。

　　陈界正分析称，从国内的情况来看，菜油(yóu)从2月中旬到现(xiàn)在(zài)已经拍储了3.8万吨。受到菜(cài)籽集中到港的影(yǐng)响(xiǎng)，上周压(yā)榨(zhà)量(liàng)为10万吨，预计(jì)后续(xù)继续(xù)维持(chí)高位(wèi)运行。因为进口菜油到港，以(yǐ)及压榨厂开机，预计后续库存(cún)将开始(shǐ)不断累积， 4—5 月每月(yuè)菜籽到港约(yuē)65万吨以上(shàng)，未来整(zhěng)体的(de)菜(cài)籽供应(yīng)仍偏(piān)宽(kuān)松。菜油港口库存上(shàng)周继续大幅累积，现为33.4万吨(dūn)，预计下周(zhōu)将(jiāng)会继续累(lèi)库。

　　“从现在的采购(gòu)情况(kuàng)来(lái)看，7—9月每(měi)个月的菜籽进口量要比(bǐ)3—6月(yuè)少，但(dàn)是(shì)每(měi)个月维持在24万吨以上的水平(píng)，而且菜油进口量预计会维持高位，特别是(shì)6—7月份的菜油进(jìn)口量预计偏大(dà)。此外(wài)，澳洲菜籽的进(jìn)口仍(réng)然是(shì)个未(wèi)知(zhī)数，总体来看，菜(cài)油的供(gōng)应并没有大幅(fú)收缩的预(yù)期(qī)。同时，菜油的需求还受到棉油、玉米油(yóu)等其他小油种的影(yǐng)响，菜(cài)油价格需要保持竞争(zhēng)力，要维持和豆油的低价差来刺激(jī)需求(qiú)。”傅博说。

　　展望后(hòu)市，陈界正(zhèng)认为(wèi)，前(qián)期菜(cài)油(yóu)的进(jìn)口盘(pán)面利润打开，未来菜(cài)油将不断(duàn)到港。欧洲(zhōu)受到(dào)菜(cài)油供应压力的影(yǐng)响，现货(huò)价格(gé)维持弱(ruò)势，进口端(duān)带动国内(nèi)盘面偏(piān)弱。全球(qiú)菜(cài)籽供应(yīng)恢(huī)复格局较为明确，后期国内的供应也会愈发宽松。近端菜(cài)油继(jì)续维持逢高(gāo)抛空(kōng)的(de)思路。后续需要重点关(guān)注加拿大新(xīn)一季菜籽(zǐ)播(bō)种生长(zhǎng)情况。

　　傅博提(tí)示，一方面，要关(guān)注国(guó)际市(shì)场的菜籽和菜油供应情况，关(guān)注是否会有新增供(gōng)应或者(zhě)上(shàng)游(yóu)成本(běn)端的变(biàn)化因素的影响；另(lìng)一方(fāng)面，要(yào)关注国内菜油的(de)累库(kù)情(qíng)况和国内豆油的价格，预(yù)计接下来一段(duàn)时间，国(guó)内(nèi)菜(cài)油价(jià)格会跟(gēn)随豆油价格波动。

　　供需格(gé)局变化致豆(dòu)油表现垫底

　　豆油方面，本(běn)周(zhōu)初市(shì)场还在担忧(yōu)进口(kǒu)大豆(dòu)CIQ事(shì)件导致(zhì)周度压榨偏低(dī)，4月19日华南油厂(chǎng)恢复开机(jī)，20日后其他(tā)地方(fāng)油(yóu)厂也在(zài)陆(lù)续恢复(fù)，下周开始周度(dù)压榨量明显增加(jiā)。

　　据傅博介绍，4月下旬到7月上旬，预计大豆到港量接近3000万吨，几乎是历(lì)史同(tóng)期最高(gāo)的进(jìn)口量(liàng)，所以预(yù)计(jì)大豆压榨量将从(cóng)目前的150万吨/周大幅(fú)回(huí)升(shēng)至180万(wàn)—200万吨/周，对应的豆油(yóu)供(gōng)应(yīng)量将从每周的28.5万吨(dūn)增加(jiā)到34万—38万吨，并且可能将(jiāng)持续2个月(yuè)以上。

　　“随着大豆不断过(guò)关，部分工厂预计逐步恢复开机(jī)。当前已公布拍储 17.7 万吨。上周压(yā)榨量为147万(wàn)吨左右，压(yā)榨量较上周提升较多。由于(yú)部分工(gōng)厂仍处于缺豆停机(jī)状态，预(yù)计短(duǎn)期开机继(jì)续(xù)位(wèi)于低位，下周开机预计将会继续恢复(fù)提升。上周库存小(xiǎo)幅累库(kù)，现为60.17万(wàn)吨，维持在历史同期(qī)低位，预计下周将(jiāng)会继续累库。现(xiàn)货(huò)市场乏善可陈，预计本周全国(guó)大(dà)豆(dòu)压榨量(liàng)将升(shēng)至150万吨，豆油供应紧(jǐn)张(zhāng)情况有(yǒu)望逐步缓解。”陈界正说。

　　值得(dé)注意(yì)的是，豆油的需求(qiú)并不乐观。傅博表示，目前，豆油现货价格比棕榈(lǘ)油和菜油价格贵，随着(zhe)华东、华北地区(qū)温度(dù)升高，棕(zōng)榈(lǘ)油对豆(dòu)油的消(xiāo)费替代增加，西南(nán)地区菜油对豆油的替代正在发生。一些食品加(jiā)工(gōng)、饲料等领域的(de)豆油(yóu)需求(qiú)也会因为豆油价格过高而减少。

　　“豆油需求暂(zàn)乏亮点，下游节(jié)前备货不积极，贸易(yì)商采(cǎi)购心态谨慎。预计 5月上旬供应(yīng)将会逐(zhú)步转(zhuǎn)向(xiàng)宽松转(zhuǎn)变。后期需要重点关注(zhù)南国内大豆到港通关以及(jí)整体的开机情况。新一(yī)季美豆的播(bō)种生(shēng)长情况将(jiāng)决(jué)定豆油盘面(miàn)的相(xiāng)对(duì)强(qiáng)弱(ruò)。”陈(chén)界正说。

　　傅博认为，供应增加而需求偏弱(ruò)，再加(jiā)上进口大豆成(chéng)本下行，豆油基(jī)本面从目(mù)前的低库存、高基差，转变(biàn)为(wèi)累库加基差下(xià)行的(de)预期，即豆(dòu)油的基本面转差。而同时，4—6月份的棕榈油是(shì)降库预(yù)期，菜油前期(qī)已(yǐ)经对自(zì)身的(de)供应压力进行了一波交易，目前走势跟随豆油波(bō)动(dòng)。因此，阶段性来看，供应的(de)边际变化和需求预期都预示(shì)豆油可(kě)能是未来一段时间三大油(yóu)脂中最弱的。

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