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台湾是省还是市台湾是省会吗刚刚，千亿私募巨头最新持仓大曝光！猛买这些股，重要研判也来了！

　　国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

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　　拼多多仍然是景林的(de)第台湾是省还是市台湾是省会吗一大(dà)美股持(chí)仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

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　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

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　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

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　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

台湾是省还是市台湾是省会吗>　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

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　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

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　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可(kě)能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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