“非农之(zhī)夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显(xiǎn)示，美国(guó)5月非农(nóng)新增就业(yè)33.9万人(rén)，几乎是估计中(zhōng)值19.5万(wàn)的两倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失业率为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就业(yè)数据公布(bù)后，美国国债价格(gé)盘(pán)中(zhōng)跳水，收益率拉升，对利(lì)率前景(jǐng)更敏(mǐn)感的两年(nián)期美债收益(yì)率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换合(hé)约定(dìng)价显示(shì)，投资者预(yù)期的美联储7月(yuè)加息几率增加，预计未来两次(cì)会(huì)议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平均指数(shù)涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续(xù)两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅(fú)2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔(ěr)讲话(huà)暗示12月(yuè)放缓加息(xī)当(dāng)天以(yǐ)来最大收(shōu)盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月1日以来收盘(pán)新高(gāo)。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以(yǐ)来收盘新(xīn)高。

　　国际(jì)原(yuán)油盘中(zhōng)涨(zhǎng)近3％，美(měi)油继续脱(tuō)离两个(gè)月低谷，但未能抹平全(quán)周跌幅，和布(bù)油均(jūn)三(sān)周来首次累跌，市场(chǎng)焦点(diǎn)转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元(yuán)和美债(zhài)收益率反弹的打击下持续(xù)下(xià)行，创(chuàng)两周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究(jiū)院分析师徐(xú)颖表示，就5月新增就业人数而言，美国劳(láo)动力市场存(cún)在(zài)韧(rèn)性。可以(yǐ)看到，5月美国(guó)非农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要集中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及(jí)商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业(yè)就业(yè)人数减少(shǎo)，私(sī)人服务行(xíng)业(yè)整体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近期(qī)房地产(chǎn)市(shì)场(chǎng)的反(fǎn)弹一致，建筑业新增就业2.5万人(rén)，制造业中(zhōng)非(fēi)耐用品(pǐn)生产连续三个月就业人数减少，与制造业目(mù)前持续收缩的(de)状态吻合(hé)。同时她指出(chū)，5月(yuè)非(fēi)农(nóng)就业报告也(yě)显示出(chū)就(jiù)业市场边际(jì)降(jiàng)温的(de)更(gèng)多迹(jì)象，5月失(shī)业人数(shù)增加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁员人数(shù)的增加(jiā)，失业率(lǜ)预计会(huì)继续回升，但3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以来的最(zuì)低水平，在失业率回升至4％之前，预(yù)计还不会引发市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳(wěn)定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就(jiù)业市场供需矛盾(dùn)仍在，但随着需求降温，已经有所缓(huǎn)解，体现为工资上涨压力(lì)开始降(jiàng)温(wēn)，5月(yuè)工资(zī)增速环比(bǐ)回落至0.3％符(fú)合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工资对通胀的助(zhù)推(tuī)作用缓(huǎn)解后，核心通胀压力减弱(ruò)，美联储进一步(bù)加(jiā)息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率会(huì)议“按兵不动(dòng)”是大概率(lǜ)事(shì)件(jiàn)，还需要(yào)关(guān)注后续(xù)公布的5月(yuè)美国通胀数(shù)据，当(dāng)前的就业市场状态可以(yǐ)支撑在通胀压力较大(dà)时继续加息。美联(lián)储利率会议落地前，市场步入振(zhèn)荡盘(pán)整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美(měi)国政府债务上限问题(tí)落地(dì)，美债收(shōu)益率风险偏(piān)向上行，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数(shù)？欧(ōu)佩克(kè)+可能会进一步(bù)减(jiǎn)产

　　据消息(xī)人士声称，在周日(rì)（6月(yuè)4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩克+可(kě)能会宣布进(jìn)一(yī)步(bù)减产，以提振原油价(jià)格。

　　据(jù)悉，可能的选项之一是额(é)外(wài)减产约100万桶/日(rì)。而此前有报道称，欧佩克(kè)+不太(tài)可能在(zài)会议(yì)上决(jué)定进一步(bù)削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意(yì)味着更(gèng)多的不确定性，结果仍然(rán)不明(míng)朗。眼(yǎn)下欧佩克+面临(lín)诸多(duō)挑战，不仅成员国之间(jiān)相(xiāng)互争吵(chǎo)，美国、加(jiā)拿(ná)大和巴西等国家(jiā)还在蚕食(shí)该(gāi)集团(tuán)的市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右为难。

　　随(suí)着(zhe)经济前(qián)景的恶化，欧佩(pèi)克+成员(yuán)国在4月份(fèn)承(chéng)诺，从(cóng)5月份开(kāi)始自愿减产，不过(guò)这些行(xíng)动都未(wèi)能(néng)止住油价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要(yào)进(jìn)一步减产，他(tā)告(gào)诫投机者(zhě)要“当心”。两(liǎng)天(tiān)后，俄(é)罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官员表示，他认为欧佩克+本(běn)周末不可能减产，布(bù)伦特油价(jià)可能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和分析公(gōng)司OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没(méi)有(yǒu)人想在欧佩克+会(huì)议之(zhī)前(qián)做(zuò)空原油，交易员永远不(bù)应该低估沙特在欧佩(pèi)克+会议(yì)期间采取行动(dòng)的可能。”

　　伊(yī)拉(lā)克石油部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望(wàng)维持(chí)石油市场稳定，我们将毫不犹(yóu)豫地做出任何决定，以使(shǐ)市(shì)场(chǎng)更(gèng)加平衡。他似(shì)乎支持(chí)进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师认为，进一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他(tā)们写道：“各国石(shí)油部长们决(jué)心避免重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和(hé)金融稳定(dìng)突然崩溃，导致原油价格在六个月内(nèi)从逾140美元(yuán)跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲(chōng)突期间(jiān)，乌克(kè)兰(lán)不会成为北约成员(yuán)！

　　当地(dì)时间(jiān)6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙尼亚(yà)总统的(de)联合新闻发布(bù)会(huì)上表示(shì)，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌(wū)克兰不(bù)会成(chéng)为北约(yuē)成员(yuán)。泽连斯基说(shuō)广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良，不是(shì)因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是(shì)希望北约合作伙伴听到声(shēng)音，这(zhè)一点非(fēi)常重要。

　　同时(shí)，他(tā)指出，乌克(kè)兰在成为北约成员(yuán)国之前需要更多安(ān)全保障(zhàng)，乌克兰需要把这(zhè)些保障都写在纸上，直到乌(wū)克兰能真正获得安全保证，有资格(gé)成为北约成员(yuán)。

　　据参考消息援引俄(é)新社莫(mò)斯科(kē)5月31日报(bào)道(dào)，英(yīng)国《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基(jī)向北约各国领(lǐng)导(dǎo)人明(míng)确表示，除非向(xiàng)基辅(fǔ)提供(gōng)加入北约的路线图(tú)，否(fǒu)则他将不会出(chū)席(xí)7月(yuè)举行的(de)维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多(duō)瓦(wǎ)时表示(shì)，乌(wū)克(kè)兰(lán)已经做好(hǎo)了加入北约的准(zhǔn)备，基辅(fǔ)正在等待(dài)北(běi)约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近(jìn)期加入(rù)北约(yuē)一事，法国、德国等(děng)北约国(guó)家持反(fǎn)对意(yì)见(jiàn)。

　　德国国外(wài)长贝尔(ěr)伯克(kè)当(dāng)地时间(jiān)6月(yuè)1日(rì)在奥斯陆参加北约外(wài)长会期间表示(shì)，德国不(bù)认为北约(yuē)应该在近期内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法(fǎ)国在内的其(qí)他一些北约成员国也(yě)不希望乌克兰迅速成为北约成(chéng)员国，而只是(shì)希望(wàng)为(wèi)乌(wū)克兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回暖影响下，大宗(zōng)商品市场出现普涨行(xíng)情。从海外宏观层面(miàn)来看，美国(guó)债务(wù)上限(xiàn)危机“闹剧(jù)”落幕，美国参议(yì)院通过债务上限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿(yì)美(měi)元的债(zhài)务(wù)上限，避免了可能出现的美国有史以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时(shí)在(zài)美(měi)联储本(běn)月(yuè)会议或(huò)暂停(tíng)加(jiā)息的预期推动下，美元指(zhǐ)数回落(luò)至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财新(xīn)PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的数据改善了(le)市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等待新(xīn)一轮稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖的(de)带动(dòng)下(xià)，天然(rán)橡胶期货(huò)价格回升(shēng)。截至(zhì)收盘，天然橡(xiàng)胶期货(huò)主力合(hé)约站上12000元/吨(dūn)的整数关(guān)口。纵观本周，沪(hù)胶(jiāo)期货主(zhǔ)力价格表现(xiàn)振(zhèn)荡微升(shēng)，周度(dù)收涨1.05％。整(zhěng)体(tǐ)来看(kàn)，本(běn广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良)周国内天胶市场利(lì)好(hǎo)支撑疲软，胶价维持宽(kuān)幅振荡(dàng)格局。

　　可(kě)以看(kàn)到(dào)，近(jìn)两个月(yuè)以来，天然橡(xiàng)胶市场消息比较(jiào)热闹，前有(yǒu)云南(nán)旱(hàn)灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后(hòu)有收(shōu)储传(chuán)闻，然而天然橡胶(jiāo)期价终究支(zhī)撑不力(lì)，逐步归于平静。从(cóng)整个(gè)5月行情来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行(xíng)，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分(fēn)析系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续(xù)小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情维(wéi)持偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振有小幅上行，但市场供多(duō)需少，终究(jiū)无力支撑，上行态势转而(ér)向下。

　　五一(yī)假(jiǎ)期归来(lái)，市场传言称国储今年将收储10万吨天然(rán)橡胶(jiāo)新胶，天胶(jiāo)价格应(yīng)声(shēng)上(shàng)涨，影响持续(xù)多日(rì)。直(zhí)至5月(yuè)月中(zhōng)，收储传闻(wén)叠(dié)加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后该消息始(shǐ)终未得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干(gàn)旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季交(jiāo)割品博弈仍然激烈(liè)。中信建投期货能(néng)化(huà)分析师童长征表(biǎo)示(shì)，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与(yǔ)收储这(zhè)一传闻(wén)息息相关。他指出，国(guó)储收储的政治、战略意(yì)义大于经(jīng)济意义，橡胶与(yǔ)石(shí)油(yóu)、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工业原料，是关系国计(jì)民生、国防安全的重要战(zhàn)略物资。毫无疑(yí)问的是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是严重(zhòng)过剩(shèng)的。但要考(kǎo)虑到一个事(shì)实：中(zhōng)国的(de)天然橡胶的自给率不足(zú)20％，高度依赖进口(kǒu)。从中(zhōng)国本身的天(tiān)然(rán)橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲(jué)多变的(de)国际政(zhèng)治格局中，对(duì)天(tiān)然橡胶的储备其实是有很高的必(bì)要(yào)性。

　　“此前(qián)橡胶收(shōu)储(chǔ)传(chuán)闻(wén)的收储(chǔ)量为10万吨，收储的(de)对象是国产全(quán)乳(rǔ)胶(jiāo)（即期货(huò)交割品）。10万吨(dūn)的量(liàng)相对于整个(gè)天然橡胶的年(nián)产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年(nián)的消费量来说也(yě)只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天然橡胶整(zhěng)体的供求几无影(yǐng)响。但是如(rú)果收(shōu)储(chǔ)的(de)对象是交割品的(de)话，性质就不同(tóng)了。因为目前全年国产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么(me)收储的量其实占到相当全年交(jiāo)割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在(zài)童长(zhǎng)征看(kàn)来(lái)，如(rú)果国(guó)储轮(lún)储橡胶事件成立，根据交割品(pǐn)的供求判断(duàn)影响(xiǎng)，再结合历(lì)史(shǐ)上收储的影(yǐng)响，RU的价格有可(kě)能会更上一层楼。但是，由(yóu)于整(zhěng)个事(shì)件的(de)进程(chéng)会非常缓(huǎn)慢，价格(gé)的反应不(bù)会即刻(kè)见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物候条(tiáo)件的改(gǎi)变(biàn)，产区全面开割上量，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋(qū)势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能(néng)驱动依(yī)旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能(néng)化分析师胡(hú)华(huá)钎告诉记者，目前全球(qiú)天然橡胶供应(yīng)进入季(jì)节性的(de)增产期，中国(guó)云南天然橡胶(jiāo)产区加速恢复开(kāi)割，预(yù)计6月(yuè)中(zhōng)旬全面开割(gē)，海(hǎi)南产区(qū)已经全(quán)面(miàn)开割，海(hǎi)外越(yuè)南天(tiān)然橡胶产(chǎn)区(qū)也全面开(kāi)割，目前主(zhǔ)要(yào)产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是(shì)由于(yú)目前天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农(nóng)割胶积(jī)极(jí)性不高，加工厂(chǎng)利润(rùn)也偏低，工(gōng)厂加工积(jī)极性也不(bù)高。

　　大地期货橡胶研究(jiū)员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐(zhú)步恢复正常(cháng)，产量逐渐增加。目(mù)前云南产区大面积开割(gē)，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已(yǐ)得到缓(huǎn)解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供(gōng)应(yīng)相对正(zhèng)常。泰(tài)国东北(běi)部(bù)产区(qū)逐步上量(liàng)，南部(bù)产出(chū)仍在(zài)低位，本周以及下周预(yù)计雨水(shuǐ)较多。越(yuè)南、柬埔寨(zhài)产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同(tóng)时根据历史降雨数据(jù)来看(kàn)，厄(è)尔尼(ní)诺现象(xiàng)下(xià)橡胶产(chǎn)区(qū)降雨量虽然处于(yú)历史均值以下的(de)概率较高，但(dàn)由于季节性(xìng)的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的(de)主(zhǔ)要因(yīn)素(sù)。

　　从需求(qiú)端来看，东证衍生品研究院能(néng)化高级分析师(shī)曹璐(lù)表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸(mào)订(dìng)单量较为(wèi)充足，对开工率形成一定(dìng)支(zhī)撑，加上轮胎用原料价格(gé)处于低位，轮胎厂(chǎng)家开工积极性(xìng)尚可(kě)。而内销(xiāo)市场需(xū)求(qiú)表现依然(rán)偏弱，各层级经销(xiāo)商仍以消(xiāo)耗前期(qī)库存为主，对后市较为悲(bēi)观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最(zuì)新(xīn)数据显(xiǎn)示，目前下(xià)游外贸(mào)订单(dān)充足，加之内销订(dìng)单(dān)缺货(huò)现象(xiàng)仍存，企业排产积(jī)极(jí)性不减。半钢胎样本(běn)企业产能(néng)利(lì)用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎(tāi)厂开工小降(jiàng)，个别(bié)企业因内销(xiāo)出货压力加大，为控(kòng)制成(chéng)品库存压力，存适度降负现(xiàn)象(xiàng)，全钢胎样本企业产(chǎn)能(néng)利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看(kàn)，胡华钎(qiān)认为(wèi)，目前天然(rán)橡胶(jiāo)基本面处于(yú)供需两弱的格局中，尤其是下游需求分歧较大(dà)。“主要是不同的市场主(zhǔ)体预期不同，但是整体来(lái)说此前市场对(duì)今年(nián)的预期过高。从下游轮胎(tāi)行业来看，今年以来国(guó)内轮胎开工、产量和出口(kǒu)同比数据还(hái)是不错的，反映国内实际需(xū)求并不差(chà)。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺(cì)激(jī)政策退出，今年国内(nèi)汽(qì)车(chē)市场相对(duì)疲软，价格战等负(fù)面消息较多，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人(rén)认(rèn)为是国内需求不行，但是其(qí)实是进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主要还是宏观面(miàn)主导(dǎo)胶价走(zǒu)势，一方面中国经济(jì)复苏(sū)进程(chéng)、人民(mín)币汇率波动(dòng)；另一方面美联储加(jiā)息进程，以(yǐ)及美国银(yín)行危机和美债上(shàng)限问题等(děng)。看(kàn)向(xiàng)下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只有(yǒu)天气和轮储(chǔ)仍(réng)有可(kě)能“掀起波澜“，而(ér)宏观面(miàn)预计比上半(bàn)年好，比(bǐ)如美联储加息步伐(fá)暂缓、国内经济回暖等，因(yīn)此对天然橡胶(jiāo)市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明(míng)确方(fāng)向，主要跟随宏(hóng)观因(yīn)素(sù)波(bō)动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市胶价走势(shì)的主要(yào)因(yīn)素(sù)，随着各产区开割后(hòu)产量逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量(liàng)并(bìng)不会少(shǎo)，包括今年交割(gē)品的(de)数量。我们中期(qī)观点仍然偏(piān)空，后(hòu)市预计存在(zài)下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良示，在供给端没有天气影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价(jià)的因素主要在需求(qiú)端。从下半年来(lái)看，外需受(shòu)海外经济衰退(tuì)和汽车半导体(tǐ)短缺影(yǐng)响，预计难有起色(sè)。外需走弱也导致海外(wài)货源涌入国内(nèi)，对国内现货端构(gòu)成压力。内需方面，春节前(qián)市(shì)场(chǎng)基于内需(xū)复苏的逻辑，已经(jīng)出现一波反(fǎn)弹行情，但(dàn)节后市场从交(jiāo)易预期(qī)开始(shǐ)转向交(jiāo)易现实(shí)，由于国内需求(qiú)复苏不及预期，胶价(jià)因此持续承压运行。整体来看，她表(biǎo)示(shì)短期胶价基本面(miàn)缺乏向(xiàng)上(shàng)驱动，只有价格的绝对(duì)低(dī)位(wèi)才能(néng)刺激有(yǒu)效(xiào)的去(qù)库和资金再次做多(duō)的意愿(yuàn)。后续(xù)还需继续关注天(tiān)气端是否有扰动(dòng)因素，一旦天气出现(xiàn)异常状(zhuàng)况，或将带来新的阶段性行(xíng)情。（有(yǒu)删减(jiǎn)）

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良