中共中央(yāng)政治(zhì)局上月末召(zhào)开(kāi)会议，提出加快推进充电桩等设施(shī)建设。国常会近(jìn)日强调，要聚焦制约新能(néng)源汽车下乡的突(tū)出瓶颈，适(shì)度超(chāo)前建设(shè)充电基础(chǔ)设(shè)施(shī)。

　　中(zhōng)国充(chōng)电联(lián)盟11日(rì)发布(bù)数(shù)据(jù)显示(shì)，4月公共充电桩数(shù)量比(bǐ)3月增加6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟内成员单位总计(jì)上报公共充(chōng)电桩202.5万台，其中直(zhí)流充电(diàn)桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年(nián)5月到(dào)2023年(nián)4月(yuè)，月均新增(zēng)公共充电(diàn)桩约(yuē)5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国内充电桩核(hé)心部件制造商、20KW汽(qì)车充电模块试(shì)生产的英可瑞(ruì)最近三个交易日股(gǔ)价累计最大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块(kuài)领先者通合科(kē)技4月25日迄今股价累(lèi)计(jì)最大涨(zhǎng)幅(fú)73.15%，今年(nián)以来累(lèi)计(jì)最大涨幅(fú)135.17%。

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技股价走(zǒu)势周线图

　　中信建投(tóu)许琳等(děng)人4月(yuè)24日研报表示(shì)，预计2023年将是充电(diàn)桩销量高增之年，预(yù)计(jì)2022、25年(nián)全球(qiú)公用充电桩增(zēng)量达88、300.8万(wàn)个，复合增速51%。高压快充(chōng)+大电流水冷技术带动(dòng)充(chōng)电模(mó)块、充电(diàn)枪/线等核心(xīn)零部件(jiàn)价值量上升(shēng)。

　　中(zhōng)信证券袁健聪等人5月(yuè)10日研报指出，受益于充电桩建设(shè)加速及大功率趋势，充电模块(kuài)有望迎来(lái)量利齐升。从需(xū)求量角度看(kàn)，预(yù)计直(zhí)流桩在(zài)充电桩(zhuāng)建设中(zhōng)的占比(bǐ)以及单桩充电功率将进一步提(tí)升(shēng)，进而提升充电模(mó)块的(de)需(xū)求量。从盈利角(jiǎo)度看，目前充电(diàn)模块单W价(jià)格(gé)已趋于稳定(dìng)，产品从(cóng)此前主(zhǔ)流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价(jià)值(zhí)量(liàng)和毛利率(lǜ)的提升。

　　据(jù)了解，充电模块是(shì)直(zhí)流充电(diàn)桩最(zuì)核心(xīn)的部(bù)件，直接(jiē)影(yǐng)响充电效率和充电(diàn)安全(quán)，被业内誉为直(zhí)流充电(diàn)设备的“心(xīn)脏”。从成本角度看，中(zhōng)信证券袁(yuán)健(jiàn)聪(cōng)等人在2月13日(rì)的研报中指出，在直流充电桩所需元器件构成(chéng)中(zhōng)，充电模块成本占比(bǐ)最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示，预计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充电(diàn)模(mó)块均价(jià)在(zài)0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充电模块(kuài)市场空(kōng)间约217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的上游(yóu)，以充电模(mó)块(kuài)为核(hé)心的(de)零部件生产制造，代表企业有通合科技、欧(ōu)陆通等(děng)。

　　从充(chōng)电模块(kuài)及设备产业链来看，上游(yóu)是生产设备(bèi)零部件，充(chōng)电模块应用于直流(liú)充电设(shè)备；中游是(shì)充电桩及(jí)其他充电设(shè)备生产商，包括(kuò)直流充(chōng)电设(shè)备生产商(shāng)和交流充电设备生产商(shāng)；下游是运营(yíng)服务商及终端客户，包括换(huàn)电站、充(chōng)电站、新能源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证券曾朵红在4月(yuè)27日研报中表示，由于(yú)充电(diàn)模块的生产(chǎn)技术要求(qiú)较(jiào)高且(qiě)具备通信要求，目(mù)前主(zhǔ)要以具备一(yī)定技(jì)术积累的充电模块供(gōng)应商（英飞源、华为、中(zhōng)兴(xīng)等电力电源或通讯(xùn)电(diàn)源企业）生产，但随(suí)着(zhe)充(chōng)电模块价(jià)格逐渐下降(jiàng)，叠加(jiā)大功率、智(zhì)能(néng)化、网(wǎng)络(luò)平(píng)台化(huà)的发(fā)展趋势，充电桩(zhuāng)厂商逐步进(jìn)入充电(diàn)模块生产环节，逐步实现充电模块的自产自(zì)研（如特(tè)锐(ruì)德旗下子公司特来电、中恒电(diàn)气等）。目前充(chōng)电模块市占率前五的企业(yè)包括英飞源(yu_D是什么意思，_3是什么意思án)、特来电、永联(lián)、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电模(mó)块(kuài)领域有所布局的A股上市公司包括通合科(kē)技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格(gé)米特等，具体如下：

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