兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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