要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消息(xī)属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布(b为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正ù)CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行(xíng)间债券(quàn)市场自(zì)律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数(shù)据进一(yī)步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再(zài)度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关(guān)为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共同(tóng)印发(fā)的(de)关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区(qū)域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一(yī)大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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