民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中旬(xún)重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织(zhī)背后(hòu)的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我们(men)随即(jí)赶赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项调研，用另(lìng)一个视角观察中国出口企业(yè)现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一(yī)些能够(gòu)反(fǎn)映中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察(chá)中国(guó)企业(yè)出口状况，有两大天(tiān)然优势(shì)。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全、参会(huì)采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广(guǎng)交会为例，展会(huì)面(miàn)积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本(běn)覆(fù)盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参(cān)展企(qǐ)业所(suǒ)涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业(yè)。广交(jiāo)会能够提供(gōng)充(chōng)足样本(běn)，便于我们观察(chá)中国外(wài)贸(mào)出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国(guó)出口信息的第一大优势(shì)。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要(yào)的拓(tuò)客(kè)渠道(dào)。新(xīn)增客源(yuán)的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单。广交会参(cān)会客户及参(cān)展氛(fēn)围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋势的外贸(mào)大环境和出口大趋势提(tí)供线索。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第(dì)二大优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研，我们(men)得到当下中(zhōng)国出口企业群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛，然更(gèng)多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较(jiào)以往，今年境内采购商明(míng)显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充(chōng)分交流时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含(hán)部分中东(dōng)和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明显下降，意味着高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益(yì)客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出(chū)口调研信息一致，本(běn)次(cì)广交会调研反馈，一带(dài)一路国家订(dìng)单增幅(fú)较大(dà)。其中东南(nán)亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总(zǒng)量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和(hé)中东国家订单，中国不同类(lèi)型出口企业感受存异。部分企业表示今年对(duì)俄快(kuài)速增(zēng)长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄(é)出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需求较过去两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的出(chū)口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑(huá)，中大(dà)型企业反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分(fēn)大(dà)中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单(dān)纯的代(dài)加工企业(yè)，具备(bèi)自主品牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势(shì)四(sì)，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本(běn)次(cì)调研反馈，中国外(wài)贸企业面(miàn)临(lín)较为普(pǔ)遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保有持续的贸(mào)易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之(zhī)间(jiān)的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出(chū)口的(de)贸易摩擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征关(guān)税，目的在于(yú)保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非(fēi)共同体(tǐ)对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关(guān)税的(de)初衷(zhōng)是为保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程(chéng)正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前中国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加(jiā)速，头部(bù)大(dà)型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发(fā)布《中(zhōng)国出口的优势(shì)与(yǔ)忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中国(guó)出口(kǒu)两点超(chāo)预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是今(jīn)年一季度中国出口(kǒu)订单(dān)和(hé)金额或将(jiāng)大增，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中(zhōng)国出口企业(yè)迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线(xiàn)下开(kāi)展，我们前往广州进行专项调(diào)研(yán)，从另一个角度观察中国当下出口现状以及中国出(chū)口企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反(fǎn)映出口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数量和(hé)质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会新拓(tuò)客户并不(bù)意味着当期订单暴增(zēng)。短期之内海关总署统计的出口(kǒu)订(dìng)单主要与之前客户签订的(de)老订单相关(guān)。外(wài)贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境(jìng)和(hé)出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国(guó)最大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作(zuò)为中国(guó)最大的进出口商品(pǐn)展会，已(yǐ)经(jīng)举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国(guó)历史(shǐ)最长的外贸(mào)展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够为我们观察(chá)中国外贸出口现状和趋势提供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交会的展会(huì)面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每(měi)期涉(shè)及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药(yào)及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计(jì)参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反映当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛，更多(duō)来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反(fǎn)馈，本(běn)次广(guǎng)交会(huì)客流量相(xiāng)当(dāng)旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往期展会(huì)，本次广交(jiāo)会开放境内采购商名额，客(kè)流结构(gòu)上境(jìng)内采购商与境外(wài)采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，往年内(nèi)外交流比较充分时，境内和境外(wài)采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客(kè)户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业(yè)而言(yán)，欧(ōu)美(měi)客户(hù)属于高(gāo)效(xiào)益客户，欧美采购商数量下降，意味(wèihomework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢)着本次(cì)广(guǎng)交会(huì)反馈出来的信息是当下高效益(yì)客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少(shǎo)，可(kě)能和过去3年欧(ōu)美(měi)跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分(fēn)采购商已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成出口新动(dòng)能(néng)。

　　与近期出(chū)口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单(dān)增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企(qǐ)业之间感(gǎn)受存在明显差异(yì)。部分企(qǐ)业(yè)表示(shì)今(jīn)年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调(diào)研(yán)结果相近，企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)欧美(měi)出口(kǒu)动能最为疲弱(ruò)，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企(qǐ)业(yè)出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈目(mù)前海外需求较过去2年有(yǒu)明(míng)显走(zǒu)弱(ruò)，不同(tóng)规模和类(lèi)型(xíng)的企业所面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普(phomework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢ǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年订单下滑(huá)明显，而中大型企业(yè)则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部(bù)分企(qǐ)业(yè)存在(zài)订单略增的情况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单纯的(de)代(dài)加工企业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单情况相对(duì)较好，出(chū)口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会参展企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业正面临较为(wèi)广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达国(guó)家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩擦增(zēng)大(dà)，例如中国(guó)对非洲地区(qū)出(chū)口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式(shì)实行第四档35％的(de)共同对外关(guān)税的决定，计划纳入的商品包(bāo)括(kuò)：乳制(zhì)品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外(wài)关税税率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)，受(shòu)关(guān)税税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是(shì)产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移(yí)主要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等地。产业(yè)转移(yí)至(zhì)当地(dì)，生产得到的产成品也主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现(xiàn)有所差异。其中，出口份额(é)数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，中国(guó)出(chū)口劳动(dòng)密集型产(chǎn)品的订单近年来呈(chéng)现持续下(xià)降；但(dàn)大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移(yí)的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观调研系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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