要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转负，同时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了(le)。这些架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文(wén)称，本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率和出(chū)货量都高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善(shàn)西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司(sī)开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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