兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yu龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思án)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思)新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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