中共中央政治(zhì)局(jú)上月末召开(kāi)会议(yì)，提出加(jiā)快推进充(chōng)电桩等设(shè)施建设(shè)。国常会近日强(qiáng)调，要聚焦制约新能(néng)源汽车下乡的突出瓶(píng)颈，适度超前建(jiàn)设充(chōng)电基础设(shè)施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发(fā)布数据显示，4月公共(gòng)充电桩数量(liàng)比3月增加6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟(méng)内成员(yuán)单位(wèi)总计上报公共充电桩202.5万(wàn)台，其中直流(liú)充电桩(zhuāng)85.5万(wàn)台、交流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年(nián)5月(yuè)到2023年4月(yuè)，月均新增公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内(nèi)充电(diàn)桩核心部件制(zhì)造(zào)商(shāng)、20KW汽车(chē)充电模块试(shì)生产的英(yīng)可瑞最近(jìn)三个交易日股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内充电模块领先(xiān)者通合科技4月(yuè)25日迄今股(gǔ)价累(lèi)计最(zuì)大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技股价走(zǒu)势周线(xiàn)图(tú)

　　中信建(jiàn)投许(xǔ)琳(lín)等人4月24日(rì)研报表示，预(yù)计(jì)2023年将是(shì)充电桩销(xiāo)量(liàng)高增(zēng)之年，预计2022、25年全(quán)球公用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电(diàn)流水(shuǐ)冷技术(shù)带动充电模块、充电(diàn)枪/线(xiàn)等核心零(líng)部件价值(zhí)量上升。

　　中信(xìn)证券袁(yuán)健聪等人5月(yuè)10日研报指出，受益于充电桩建设(shè)加速及大功(gōng)率趋势，充电(diàn)模块有(yǒu)望迎(yíng)来量(liàng)利齐升。从需求量角(jiǎo)度看，预计直流桩(zhuāng)在(zài)充电桩建设(shè)中的占比(bǐ)以及(jí)单桩充电功率将进一步提升(shēng)，进而提升充电(diàn)模块的需(xū)求量。从(cóng)盈(yíng)利角度看，目前充电(diàn)模块单(dān)W价格已趋于(yú)稳定，产品从此前(qián)主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛利率的(de)提(tí)升。

　　袁健聪等人表(biǎo)示(shì)，预计到2025年中国充电模(mó)块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充(chōng)电模块均价(jià)在0.12元/W左右(yòu)，据此预测，2025年中国充电模块市场(chǎng)空间约217亿(yì)元。

　　在充电(diàn)桩(zhuāng)产(chǎn)业链的(de)上游，以充(chōng)电(diàn)模块为核(hé)心的零部件生产(chǎn)制造，代(dài)表企(qǐ)业(yè)有通合科技、欧陆通(tōng)等。

　　从充(chōng)电模块(kuài)及设备产业链(liàn)来看(kàn)，上(shàng)游是生产设备(bèi)零部件，充电模块(kuài)应用于(yú)直流充电设备(bèi)；中游是充电桩及(jí)其他充(chōng)电设备生产商，包括直流充(chōng)电(diàn)设备(bèi)生产(chǎn)商和交流充电设备生(shēng)产(chǎn)商；下游是运营(yíng)服(fú)务商及(jí)终端客户，包括换电站(zhàn)、充电站、新能(néng)源汽车厂(chǎng)商及(jí)配套运营服务商。

　　竞争格局方面(miàn)，东吴证券曾朵红在4月27日研报中表(biǎo)示，由于充电模块的生产(chǎn)技(jì)术要求较(jiào)高且具备通信(xìn)要求，目前主(zhǔ)要以具(jù)备一定技(jì)术积(jī)累的充(chōng)电模(mó)块供(gōng)应商（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电源企业(yè)）生产，但(dàn)随着(zhe)充电(diàn)模块价(jià)格逐渐下降，叠加大功率、智(zhì)能(néng)化、网络平台化(huà)的发展趋势(shì)，充电(diàn)桩厂(chǎng)商逐步(bù)进入充电模(mó)块(kuài)生(shēng)产环节，逐步实现充电模块(kuài)的自(zì)产自研（如特锐德旗(qí)下子公司特来(lái)电、中恒电气等）。目前(qián)充电模(mó)块市占率前(qián)五的企业包括英(yīng)飞源、特来电、永联、英可瑞(ruì)、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完全统计，在充电(diàn)模块(kuài)领域有所(suǒ)布局的A股上市公司(sī)包(bāo)括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦(mài)格米特等，具体如(rú)下：

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