兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超(c始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗hāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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