因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得(dé)有限(xiàn)公司，将(jiāng)减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季(jì)报显示(shì)，公司一季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业(yè)务(wù)收入增加得益于公司(sī)多元化(huà)产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划(huà)公告(gào)日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取(qǔ)集(jí)中竞价(jià)交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)目前市占(zhàn)率排(pái)名(míng)全球第(dì)三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入该细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局(jú)部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国(guó)的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞(佛教肉莲是什么jìng)争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566佛教肉莲是什么亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被动和(hé)主动型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长是(shì)持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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