兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两一本书多重，一本书多重有一斤吗碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大一本书多重，一本书多重有一斤吗厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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