要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七(qī)国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些架(jià)构(gòu)和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国(guó)建设(shè)银(yín)行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利(lì)用率和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门(mén)共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 0026教师一年的工作日有多少天，一年有多少周34：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠(hu教师一年的工作日有多少天，一年有多少周ì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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