兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(x当断不断必受其乱是什么意思，当断不断 必受其乱下一句īn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个(g当断不断必受其乱是什么意思，当断不断 必受其乱下一句è)财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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