财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本(běn)周五结(jié)束。本月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两(liǎng)绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国(guó)科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端(duān)。从推荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模(mó)型(xíng)的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各个(gè)领域(yù)的应用厂商正加速AI融(róng)合(hé)应(yīng)用产(chǎn)品的研(yán)发和(hé)发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估。开(kāi)源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带(dài)来的(de)“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化(huà)的对(duì)话系统及(jí)更自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及(jí)游戏(xì)社交属性(xìng)，从(cóng)而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型(xíng)或进(jìn)一步(bù)推动多模态(tài)大(dà)模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容(róng)公司商业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的拔估值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资(zī)云及(jí)信创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领域的装(zhuāng作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么)备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市(shì)公司也(yě)值得关注。

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