兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是jn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续jn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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