因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成长混合基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一(yī)明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元(yuán)。

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　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一(yī)季报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务收入减少主要(yào)是(shì)受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局(jú)，其来(lái)自工业(yè)、网(wǎng)通(tōng)领域(yù)的收入增加(jiā)弥(mí)补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划(huà)公告日(rì)起15个交(jiāo)易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)业(yè)务主要有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入(rù)该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至(zhì)汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业(yè)处(chù)于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的(de)美光科技(jì)，占(zhàn)据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份额，排名其(qí)后的(de)多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预(yù)计(jì)则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型(xíng)基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看(kàn)，一(yī)季度银河创新(xīn)成(chéng)长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最(zuì)多的(de)主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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