要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债(zhài)券市(shì)场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面(miàn)原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意(yì)外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐(qí)备，粮(liáng)食产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固(gù)宰相的宰最早指什么官职答案，宰相的宰最早指什么意思提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)宰相的宰最早指什么官职答案，宰相的宰最早指什么意思还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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