要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术 深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副总(zǒng)理(lǐ)刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等地考察了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详细了解农业科技研发和成(chéng)果推(tuī)广应用等(děng)情况。他(tā)强(qiáng)调，科技创新是(shì)推进(jìn)农(nóng)业现(xiàn)代(dài)化的关键。要遵循(xún)农业(yè)科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快(kuài)推(tuī)进高(gāo)标准农田建设(shè)，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评：中美(měi)之间的竞(jìng)争中(zhōng)，农(nóng)业是必不可少又容易(yì)被忽略的一环(huán)，农业是(shì)作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的(de)主基调不动(dòng)摇(yáo) 以强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)

　　近期中(zhōng)国证监会(huì)在北京成功举(jǔ)办系统(tǒng)会管(guǎn)干(gàn)部学习贯彻(chè)党的二(èr)十大精神(shén)专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标新任(rèn)务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官(guān)僚(liáo)主义，大力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就(jiù)办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩(gǒng)固干事创(chuàng)业的良好氛围(wéi)。坚持严(yán)的(de)主基调不动摇(yáo)，以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册(cè)制，一体推进不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系统全面从(cóng)严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策(cè)释放(fàng)消费潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子(zi)产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分(fēn)发挥超(chāo)大规模市场(chǎng)优(yōu)势(shì)，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极(jí)的财(cái)政(zhèng)政(zhèng)策和稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等(děng)政策形成系统(tǒng)集(jí)成效(xiào)应(yīng)。充分发挥(huī)消费对经济增长的基础(chǔ)性作用(yòng)，多(duō)渠(qú)道(dào)增加城乡(xiāng)居民收入，稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消(xiāo)费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发力的时(shí)刻，而大宗消费是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规即将落地(dì)。12日，多家(jiā)银行提前公告(gào)了关(guān)于自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存款和/或通知存款执行利(lì)率的通知(zhī)，从调(diào)整情况来看，执行利(lì)率(lǜ)多调整(zhěng)为(wèi)新规的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了(le)揽(lǎn)储使出了浑身解数(shù)，也用了不少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核(hé)要点(diǎn)及信(xìn)息披露要(yào)求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出(chū)台定(dìng)期(qī)报告和临时公告(gào)披露指引，按(àn)照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分(fēn)步推出(chū)仓储物流(liú)、保障性租(zū)赁住房等大类资(zī)产(chǎn)审(shěn)核及信(xìn)息披露规则，建立健全透明和(hé)可预(yù)期的审核(hé)注册标(biāo)准(zhǔn)，重(zhòng)点关注(zhù)资产及项目运(yùn)营质量，进(jìn)一步(bù)强化市(shì)场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线安全工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和总结(jié)推广可复(fù)制(zhì)经验基础上，我国(guó)将全(quán)面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地(dì)下(xià)的城市基础设(shè)施数据库(kù)，找准城市(shì)基础设(shè)施(shī)风险(xiǎn)源(yuán)和风(fēng)险点，编制城市安全风险清(qīng)单。城市基础设施生(shēng)命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的(de)“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是(shì)城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是(shì)为了城(chéng)市(shì)治理(lǐ)的新思(sī)路和新方向，各(gè)大科技巨(jù)头的(de)智(zhì)慧城(chéng)市(shì)业务到了大(dà)显身手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布(bù)局(jú)

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智能制造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进(jìn)一步(bù)深化与特斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动(dòng)自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科(kē)技产业集群。在加强政策供给(gěi)方面(miàn)，明确(què)总体发展(zhǎn)目标(biāo)，到2025年新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能(néng)源(yuán)汽车(chē)给予(yǔ)免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作。上市(shì)科(kē)创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引长(zhǎng)期资(zī)金配置科创板(bǎn)，激发科创板(bǎn)创新(亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成xīn)活力，满足多元化(huà)的交易和(hé)风险(xiǎn)管理(lǐ)需求，有助于继(jì)续(xù)发(fā)挥好(hǎo)科创板改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完(wán)善风险防控机制，并根据市场运(yùn)行情(qíng)况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的(de)指数品种都已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对增加市(shì)场活跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能(néng)力(lì)评价(jià)办法进行了(le)修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评(píng)价办(bàn)法》，并向行业征求(qiú)意见(jiàn)，修订将评价指标的触(chù)角由券商开展债券(quàn)业(yè)务的整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个(gè)环节(jié)。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各(gè)大业务也开始内卷了，债(zhài)券A档(dàng)券(quàn)商名额的(de)减少，倒(dào)逼各大券商执业(yè)能(néng)力(lì)的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘(pán)冲高回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好(hǎo)消息(xī)，但新近指标(biāo)显示通胀预期意外回(huí)升重燃(rán)通胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落(luò)集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表(biǎo)现不一(yī)，道(dào)指(zhǐ)累(lèi)跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽(qì)车、能链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前景敏感(gǎn)的(de)两年期美(měi)债收益率盘中拉升(shēng)一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日内升(shēng)幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在美元(yuán)继续(xù)攀升压力(lì)下(xià)未能成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕(gāo)的(de)一周(zhōu)；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供(gōng)需两面(miàn)打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪(hù)指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力(lì)资金通过反复(fù)震荡(dàng)来完成出(chū)货(huò)。由于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一旦破位就将出现急(jí)跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如果出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价(jià)格不(bù)仅高于当(dāng)日国产工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于(yú)电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道(dào)，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微软已同意从公(gōng)司首(shǒu)座(zuò)核聚变发电站购买电力(lì)。作为电力购买协议的(de)一部分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线，并在商定的(de)一年(nián)内(nèi)达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不(bù)超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向不(bù)特(tè)定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股股东进行(xíng)重大亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债(zhài)募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增(zēng)募资不(bù)超(chāo)过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持不(bù)低于(yú)800万元(yuán)

　　科(kē)汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东省高(gāo)新投及公司(sī)董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械(xiè)拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资(zī)本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持(chí)不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸易拟(nǐ)减持(chí)不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期(qī)出(chū)售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)深(shēn)圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数(shù)字智慧(huì)工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳(nà)入突破(pò)性治疗(liáo)药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公(gōng)司(sī)获准建设红山产业风储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工(gōng)业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计原保(bǎo)险业务(wù)收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改造(zào)施工(gōng)项目(mù)

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘(wàng)录(lù)

　　长久物(wù)流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电池(chí)梯次(cì)利用(yòng)业务

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药(yào)业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项目定点函 订单总金(jīn)额(é)约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公(gōng)司(sī)并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶(dǐng)分布式(shì)光伏(fú)发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营期(qī)

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公(gōng)司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民政府(fǔ)签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池(chí)生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申(shēn)请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息(xī)研究(jiū)院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池级(jí)单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基(jī)地项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸(mào)化学品船(chuán)舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重型汽车(chē)有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票(piào)据

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