中(zhōng)共中央政治局上月末(mò)召开会议，提出加快(kuài)推进充(chōng)电桩等设施(shī)建设。国常会(huì)近日(rì)强调，要聚焦制约(yuē)新能源(yuán)汽车下(xià)乡(xiāng)的突(tū)出瓶颈(jǐng)，适度超前建设充电(diàn)基础设(shè)施(shī)。

　　中(zhōng)国充电联(lián)盟11日发布(bù)数据显示，4月公共(gòng)充电桩数量比3月(yuè)增加6.7万(wàn)台，同比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其(qí)中直流(liú)充电桩85.5万(wàn)台、交(jiāo)流充电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国内充电桩核(hé)心部件制造商、20KW汽车(chē)充(chōng)电模(mó)块试生产的英可瑞最近三个交易日(rì)股价累计最(zuì)大涨幅39.52%；国内充(chōng)电模块(kuài)领先者通合科技4月(yuè)25日迄今(jīn)股(gǔ)价累计最(zuì)大涨幅(fú)73.15%，今年以来累计(jì)最大涨幅(fú)135.17%。

　　通(tōng)合科技(jì)股价走势周线图(tú)

　　中(zhōng)信建投许(xǔ)琳等人4月(yuè)24日(rì)研报表(biǎo)示(shì)，预(yù)计2023年将是充(chōng)电桩(zhuāng)销(xiāo)量高增之年，预(yù)计2022、25年全球公用充(chōng)电桩增量(liàng)达(dá)88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高压快充+大电流水冷技术带动充(chōng)电模块、充电枪/线等核心零(líng)部件价值(zhí)量上(shàng)升。

　　中信证券袁健聪(cōng)等(děng)人5月10日研报指出，受益于充电桩建设加速及大功率趋势，充电模块有望迎来(lái)量利齐升。从需求量角(jiǎo)度看，预(yù)计(jì)直(zhí)流(liú)桩在(zài)充电(diàn)桩建设中的占比以及单(dān)桩充电功率将进一步提升，进而提升充(chōng)电模块(kuài)的需求量。从(cóng)盈利角度看，目前充电(diàn)模(mó)块单W价格已趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，产(chǎn)品从(cóng)此前主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发(fā)展，带来单(dān)品价(jià)值量和毛(máo)利率的提(tí)升。

　　据了解(jiě)，充电模块是(shì)直(zhí)流充电桩(zhuāng)最核(hé)心的部件，直接影响充电效率和充(chōng)电安全，被业内誉为直流充(chōng)电设(shè)备的“心脏”。从(cóng)成(chéng)本角度看，中信(xìn)证券袁健(jiàn)聪等(děng)人(rén)在2月13日的研报中指出(chū)，在直(zhí)流充电桩所(suǒ)需元器件(jiàn)构成中，充电模块成本占(zhàn)比最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等(děng)人(rén)表(biǎo)示，预(yù)计到2025年中国(guó)充电模块市场增(zēng)量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块(kuài)均价在(zài)0.12元(yuán)/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充电模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产(chǎn)业链(liàn)的上游(yóu)，以充电模块为核心的零部件生产(chǎn)制造(zào)，代表(biǎo)企业有通合科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设(shè)备产业链(liàn)来看(kàn)，上游是生(shēng)产设(shè)备零部件(jiàn)，充电模(mó)块应用于直流充电(diàn)设备(bèi)；中(zhōng)游(yóu)是充电桩及其他(tā)充电设备生(shēng)产(chǎn)商，包(bāo)括直流充电设备(bèi)生产商和交流充电设备(bèi)生产(chǎn)商；下游是运营服务商及(jí)终端客(kè)户，包括换电站、充(chōng)电站、新能源汽车厂商(shāng)及配套运(yùn)营服(fú)务(wù)商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证券曾(céng)朵红在(zài)4月27日研报中表(biǎo)示，由(yóu)于充电模(mó)块的(de)生产技术要求较高且具备通信要求，目(mù)前主要以(yǐ)具备一定(dìng)技术积累(lèi)的充(chōng)电模(mó)块(kuài)供应商（英飞源(yuán)、华为、中兴等(děng)电力电源或通讯电源(yuán)企(qǐ)业）生产，但随着充(chōng)电(diàn)模块价格逐渐(jiàn)下降(jiàng)，叠加(jiā)大功率、智能化(huà)、网络(luò)平台化的(de)发(fā)展趋势，充(chōng)电桩(zhuāng)厂(chǎng)商逐步(bù)进入充电(diàn)模块生产(chǎn)环(huán)节，逐步实(shí)现充电(diàn)模(mó)块的自产自研（如特锐德(dé)旗下子公(gōng)司(sī)特来电(diàn)、中(zhōng)恒电(diàn)气(qì)等）。目(mù)前充(chōng)电模块(kuài)市占(zhàn)率前五的企(qǐ)业包(bāo)括英飞源、特来电、永(yǒng)联、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全统计，在充电(diàn)模块领域有(yǒu)所布局的A股上(shàng)市公司(sī)包括通合(hé)科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞(ruì)和麦(mài)格米特等(děng)，具体如下：

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