“非(fēi)农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日(rì)，美国劳(láo)工部数据显示，美国5月非农新(xīn)增就业(yè)33.9万人(rén)，几(jǐ)乎(hū)是估计中(zhōng)值19.5万的(de)两倍(bèi)，为2023年1月以来(lái)最大(dà)增幅。5月(yuè)失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就业数(shù)据公(gōng)布后，美国国(guó)债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升(shēng)，对利率前景更敏感的两年期美(měi)债收益率日(rì)内(nèi)升幅扩大到10个基点以上；美元(yuán)指数迅速转涨，摆(bǎi)脱(tuō)两周低位。互换合约(yuē)定价显示，投资者预期(qī)的美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未(wèi)来两次会议期(qī)间(jiān)将加息25个基点，6月加息(xī)的几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集(jí)体高(gāo)开，早(zǎo)盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷(shuā)新日高(gāo)时，道(dào)琼斯工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合(hé)指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续(xù)两日集体收(shōu)涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放(fàng)缓加息当天以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月1日以来(lái)收(shōu)盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公布次(cì)日以(yǐ)来最大(dà)涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标(biāo)普(pǔ)均创去年4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中(zhōng)涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离(lí)两(liǎng)个(gè)月低谷，但(dàn)未能(néng)抹(mǒ)平全(quán)周(zhōu)跌幅，和布油均三周来首次(cì)累跌，市场(chǎng)焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美(měi)债收益(yì)率(lǜ)反(fǎn)弹的打击下(xià)持续下行，创两(liǎng)周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研(yán)究院分析师徐颖表示，就5月新增就业(yè)人数而言，美(měi)国劳(láo)动(dòng)力市(shì)场存在韧性。可(kě)以看到，5月美国非农新增就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场预期的19万人，同时(shí)4月非(fēi)农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至(zhì)21.7万(wàn)，4月和(hé)3月合(hé)计上修(xiū)9.3万(wàn)人，2023年至今平(píng)均每月新增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具(jù)体夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁来看，5月新增就业(yè)主要(yào)集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业(yè)服务（+6.4万），以及(jí)政府(fǔ)部门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息行业(yè)就(jiù)业人数减少，私(sī)人服务行业(yè)整体表现好于4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建筑业表(biǎo)现亮眼，与近(jìn)期房地产市场的(de)反弹一致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万(wàn)人，制(zhì)造业(yè)中非耐用品生产连续三个月就(jiù)业(yè)人数减少，与制造业目前持(chí)续收(shōu)缩的状态吻合。同时她指出，5月非农(nóng)就(jiù)业(yè)报(bào)告也显示出就业(yè)市(shì)场边际降(jiàng)温的更(gèng)多迹象(xiàng)，5月失业人数增(zēng)加44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续(xù)随着各行业(yè)裁员(yuán)人数的(de)增加，失业率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本(běn)是60年代以来的(de)最低水平，在失业率回(huí)升至4％之前(qián)，预计还不会(huì)引发市场和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参与率稳(wěn)定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升(shēng)，就(jiù)业市场供(gōng)需矛(máo)盾仍在，但随着(zhe)需求降温，已经有所(suǒ)缓(huǎn)解(jiě)，体(tǐ)现(xiàn)为工资上(shàng)涨压力开始降温，5月(yuè)工资增(zēng)速环比回落(luò)至0.3％符合市场(chǎng)预期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预(yù)期，工资对(duì)通胀的助推作(zuò)用缓解(jiě)后(hòu)，核心(xīn)通(tōng)胀(zhàng)压力减弱(ruò)，美联储进一步加(jiā)息的(de)必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月(yuè)利(lì)率会(huì)议“按兵不(bù)动”是大概率事件，还需要关(guān)注后续公布的5月(yuè)美国(guó)通胀数据(jù)，当前的就业市场状态(tài)可以支撑(chēng)在(zài)通胀压力(lì)较大(dà)时继(jì)续加(jiā)息。美联(lián)储利率会(huì)议落(luò)地前，市场步入振(zhèn)荡(dàng)盘整(zhěng)状态(tài)，预计美元指数在(zài)105附近偏强运(yùn)行，随(suí)着美国(guó)政府债务(wù)上限问题落地(dì)，美(měi)债(zhài)收益(yì)率风险偏向上行，预计国际金价(jià)在1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会进一(yī)步减产(chǎn)

　　据消息人(rén)士声(shēng)称，在周日（6月4日）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进一步减产(chǎn)，以提振原油(yóu)价(jià)格。

　　据悉，可能的(de)选项之一是额(é)外(wài)减产约(yuē)100万桶/日。而此前有报道称，欧(ōu)佩克+不太可(kě)能在会议上决定进一步削(xuē)减(jiǎn)石(shí)油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味着更多的不(bù)确定性，结果(guǒ)仍(réng)然(rán)不明(míng)朗(lǎng)。眼下欧佩(pèi)克+面临诸(zhū)多(duō)挑战(zhàn)，不仅成(chéng)员国(guó)之间相互争吵，美国、加拿大和(hé)巴(bā)西等(děng)国家还在蚕食该集团(tuán)的市场份额，这(zhè)也让分析师们左右为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些(xiē)行(xíng)动都未(wèi)能止住油价(jià)的(de)下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进(jìn)一(yī)步(bù)减产，他告诫投机者(zhě)要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则与沙特能源大(dà)臣唱了反(fǎn)调(diào)，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在(zài)年(nián)底前自行(xíng)回升至每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之前(qián)做(zuò)空原油，交(jiāo)易员永远不应该低(dī)估(gū)沙特(tè)在欧佩(pèi)克+会(huì)议期(qī)间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表(biǎo)示，欧(ōu)佩克+希望(wàng)维(wéi)持石(shí)油市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做(zuò)出任何决定，以使市场更加平(píng)衡。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步(bù)减产的可能(néng)性为(wèi)40％。他们(men)写(xiě)道：“各(gè)国石油(yóu)部长们决心避免重蹈2008年的覆(fù)辙，当时全球(qiú)经济(jì)和金(jīn)融稳定(dìng)突然崩溃，导致原油价格在六(liù)个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯(sī)基(jī)：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地(dì)时间6月(yuè)2日，乌克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯(sī)基(jī)在(zài)与爱沙尼亚(yà)总统的联合新闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会(huì)成(chéng)为(wèi)北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为(wèi)目前很难。乌克(kè)兰只(zhǐ)是希望北约合作伙伴听到(dào)声(shēng)音，这一点非常(cháng)重要(yào)。

　　同时，他指出(chū)，乌克(kè)兰在成为北约(yuē)成员国之前需要更多安全保障(zhàng)，乌(wū)克(kè)兰需要把这些保障都(dōu)写在纸上(shàng)，直到乌克兰能真正获得安全保证，有资格(gé)成为北约成(chéng)员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融(róng)时报》援引知情人士的话报(bào)道称，乌克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯(sī)基向北(běi)约各(gè)国(guó)领导人(rén)明(míng)确表(biǎo)示，除非向基辅提供(gōng)加入北约的路线(xiàn)图，否则(zé)他将不会出席7月(yuè)举行的维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表(biǎo)示，乌克兰已(yǐ)经(jīng)做好(hǎo)了加入(rù)北(běi)约的准备，基辅正在等待北(běi)约(yuē)接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约(yuē)一事，法(fǎ)国、德国等北约(yuē)国家(jiā)持(chí)反对意(yì)见。

　　德国(guó)国外长贝尔伯克(kè)当地时间6月1日在(zài)奥(ào)斯陆参加北约外长(zhǎng)会期间(jiān)表示，德国(guó)不认为北约应(yīng)该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在内的(de)其(qí)他一些北约成(chéng)员国(guó)也不希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希(xī)望为乌(wū)克兰提供安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情(qíng)绪回暖影(yǐng)响(xiǎng)下，大宗商品(pǐn)市场出现普涨行情。从海外(wài)宏(hóng)观层面(miàn)来(lái)看，美(měi)国(guó)债务上(shàng)限危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通过债务上(shàng)限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免了可能出(chū)现(xiàn)的(de)美国(guó)有史以来首次违约，使得市(shì)场避险情(qíng)绪(xù)消退。同时在美联储(chǔ)本月会(huì)议(yì)或暂停加息的(de)预(yù)期推动下，美元指数回落(luò)至(zhì)一周低点，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预期的(de)数据(jù)改善了市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等(děng)待新一轮稳(wěn)增长政策的出(chū)台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关(guān)口

　　周(zhōu)五(wǔ)，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶(jiāo)期货价格回升。截至收(shōu)盘，天然橡(xiàng)胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表(biǎo)现振荡微(wēi)升，周度收(shōu)涨1.05％。整体(tǐ)来(lái)看，本周(zhōu)国内天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶价(jià)维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来(lái)，天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场消息(xī)比较(jiào)热闹，前有云南旱(hàn)灾(zāi)消息发酵，后有收储传闻(wén)，然(rán)而(ér)天然(rán)橡胶期价终究支撑不力，逐步归(guī)于平静。从整个(gè)5月行情来看，生意社(shè)指出，5月天(tiān)然橡胶行情上半月上(shàng)行(xíng)，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系(xì)统监测显示，5月(yuè)沪(hù)胶持续(xù)小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破(pò)，行情维持偏弱(ruò)振荡(dàng)。综合来看，5月(yuè)天然橡胶盘(pán)面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期(qī)受消息提振有(yǒu)小幅上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上(shàng)行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期归来，市(shì)场(chǎng)传言称国储(chǔ)今年(nián)将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持续多日。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪(hù)胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而(ér)后(hòu)该消息(xī)始(shǐ)终未(wèi)得到证实，市场影(yǐng)响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传(chuán)闻(wén)发酵后(hòu)，5月以收(shōu)储(chǔ)为核(hé)心展开的(de)新(xīn)一(yī)季交割品博弈仍然激(jī)烈。中信建(jiàn)投期货能化分析(xī)师童长(zhǎng)征表(biǎo)示(shì)，天然橡(xiàng)胶(jiāo)此轮的(de)上涨与下跌，与收储这(zhè)一传(chuán)闻(wén)息息(xī)相关。他指出(chū)，国储(chǔ)收储(chǔ)的政(zhèng)治(zhì)、战略(lüè)意义(yì)大(dà)于经济意(yì)义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四(sì)大工业(yè)原料，是关系国计(jì)民生(shēng)、国防安全的重要(yào)战略物资。毫无疑问的(de)是，对于全(quán)球(qiú)来说，天(tiān)然橡胶是(shì)严重过剩的。但要(yào)考虑到一个事实：中国(guó)的天然橡(xiàng)胶的自给率不足(zú)20％，高度(dù)依(yī)赖进口。从中国本身的天夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁然(rán)橡胶(jiāo)来说，是供不(bù)应(yīng)求(qiú)的(de)。因此，在当前诡(guǐ)谲多(duō)变的国际政治格局(jú)中，对天然橡胶的(de)储备其实是有很高的(de)必要(yào)性。

　　“此前(qián)橡胶收储(chǔ)传闻的(de)收储(chǔ)量为10万吨，收储(chǔ)的对象是国产全乳胶（即期(qī)货交割品）。10万吨的量(liàng)相对于整个天然橡胶的年产(chǎn)量来说(shuō)非(fēi)常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对(duì)中国(guó)全年的消费(fèi)量来说(shuō)也只占(zhàn)1.7％。从这个角度(dù)来说，对天然橡胶整(zhěng)体(tǐ)的(de)供求几无影响(xiǎng)。但是(shì)如果收(shōu)储的(de)对象(xiàng)是(shì)交割品的(de)话，性质(zhì)就不(bù)同了。因为目前(qián)全年国产全乳的最大产(chǎn)量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计(jì)在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量其实占(zhàn)到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比(bǐ)例。”在童(tóng)长征看(kàn)来，如果国(guó)储轮储橡胶(jiāo)事(shì)件成立，根据交割品的供求判断影响，再结合历(lì)史上收(shōu)储的影响，RU的价(jià)格有可能会更(gèng)上一层楼。但是，由于整个(gè)事件的进程会非常缓慢，价格的反应不(bù)会即刻(kè)见效。

　　供(gōng)应旺(wàng)季来(lái)袭 基(jī)本面难(nán)言(yán)乐(lè)观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件(jiàn)的改(gǎi)变，产区全面(miàn)开割上量(liàng)，橡胶供应旺(wàng)季到(dào)来，然而天胶下游(yóu)需求并未有趋势(shì)性改善，胶(jiāo)价上涨动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化分(fēn)析师(shī)胡华(huá)钎告诉记者，目前全(quán)球天然橡胶(jiāo)供应进入季节性的增产期(qī)，中国(guó)云南天然橡胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月中旬(xún)全面开(kāi)割，海(hǎi)南(nán)产区(qū)已经全面开割，海(hǎi)外(wài)越南(nán)天然橡胶产区(qū)也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐(jiàn)进(jìn)入雨(yǔ)季，物候(hòu)条件已(yǐ)经由差(chà)变好。但是由于目前(qián)天然橡(xiàng)胶上游原料价格相对偏(piān)低，胶(jiāo)农割胶(jiāo)积极性不高(gāo)，加工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积极性也不高。

　　大地期货(huò)橡胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端(duān)将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增加。目前云南产区大面(miàn)积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情(qíng)况已得到缓解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相(xiāng)对正常。泰国东北部产区逐步上量，南部(bù)产出仍在低(dī)位(wèi)，本周以及下周预(yù)计雨水较(jiào)多。越南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产(chǎn)区已大面积开(kāi)割，原料(liào)数量逐步增(zēng)加(jiā)。同时根据历史降雨数据来看，厄(è)尔尼诺(nuò)现象下橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以下(xià)的概率较高，但由于季(jì)节性(xìng)的因素，降雨(yǔ)绝对数(shù)量仍然(rán)能(néng)够保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现象不会(huì)是引(yǐn)发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端来看(kàn)，东(dōng)证衍生品(pǐn)研究(jiū)院能化高级分析师曹璐(lù)表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对开工(gōng)率形(xíng)成一定支撑(chēng)，加(jiā)上(shàng)轮胎(tāi)用原料价格(gé)处(chù)于(yú)低位，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚可(kě)。而内销(xiāo)市场需(xū)求表现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商仍以消耗前期(qī)库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众(zhòng)资讯最(zuì)新数据显示(shì)，目前下(xià)游(yóu)外贸订单充足(zú)，加之内销订单缺货现象仍存，企业(yè)排产积极性不(bù)减。半钢胎样本企业产能(néng)利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别(bié)企业因内销(xiāo)出货压力加大，为控制成品(pǐn)库存压(yā)力，存适度降负现象，全钢胎样本企(qǐ)业(yè)产(chǎn)能(néng)利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面(miàn)处(chù)于(yú)供需两(liǎng)弱的(de)格(gé)局中，尤其(qí)是下游(yóu)需求分歧较大。“主要(yào)是不同的市场主体预期不(bù)同，但是整体来说(shuō)此(cǐ)前市场(chǎng)对(duì)今(jīn)年(nián)的(de)预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量(liàng)和(hé)出口同比数据还(hái)是不错的，反映国内实际需求(qiú)并不差。但(dàn)是(shì)从汽车行业来看，由于汽车刺激(jī)政策退出(chū)，今(jīn)年国内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价(jià)格战等负面(miàn)消息较(jiào)多(duō)，市(shì)场总体上偏悲(bēi)观。此外(wài)，青岛地区天然橡(xiàng)胶(jiāo)现货库(kù)存持(chí)续攀升(shēng)，有些人认为是国内需求(qiú)不行，但是其实(shí)是进口过(guò)多(duō)导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主要(yào)还是宏观面主导胶价走(zǒu)势，一方面中国经济复苏进程、人民币汇率(lǜ)波动；另(lìng)一(yī)方面美联储(chǔ)加(jiā)息进(jìn)程(chéng)，以及美国银行危机(jī)和美债上限问题(tí)等。看向下(xià)半年，他认为天然橡(xiàng)胶基本(běn)面(miàn)仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天(tiān)气和轮储(chǔ)仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏观(guān)面预计比上半年好，比如(rú)美联(lián)储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天然(rán)橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有(yǒu)明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应(yīng)端仍然是(shì)主导后市(shì)胶价走势的(de)主要(yào)因素，随着各产区开割后产量逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢(màn)，预计干胶的数量并(bìng)不会(huì)少，包括今年交割品的数量。我们(men)中期观(guān)点(diǎn)仍然偏空，后市(shì)预计存(cún)在下跌的(de)空间。”

　　曹璐(lù)则(zé)表示，在供给端(duān)没有天气(qì)影(yǐng)响的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，后(hòu)续(xù)主导(dǎo)胶价的因素主要在需求端。从(cóng)下半年(nián)来看，外需受海外经济(jì)衰(shuāi)退和汽(qì)车(chē)半导体短(duǎn)缺(quē)影响(xiǎng)，预(yù)计难有起色(sè)。外需走弱(ruò)也(yě)导致(zhì)海(hǎi)外货源涌入国内，对国内现货(huò)端构成压力。内需方面(miàn)，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波(bō)反弹行情，但节后(hòu)市场从(cóng)交易(yì)预期开始转(zhuǎn)向交易(yì)现实(shí)，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来(lái)看，她表(biǎo)示(shì)短期胶价基(jī)本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格(gé)的绝对(duì)低位才能(néng)刺激有(yǒu)效的去库和资金再(zài)次做多的意愿。后(hòu)续还需继续(xù)关(guān)注(zhù)天气端是否(fǒu)有扰动因素(sù)，一旦天气出现异常状况，或将带来(lái)新的阶段性行(xíng)情。（有删减）

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