因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力(lì)的存储芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的(de)2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗)场(chǎng)需求减少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自(zì)工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域(yù)的(de)收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面，财(cái)务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动(dòng硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗)人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计(jì)划公告(gào)日起15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排(pái)名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供(gōng)应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求(qiú)切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于(yú)手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备(bèi)等消费(fèi)类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后(hòu)的(de)多为中国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步(bù)发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结(jié)束连续(xù)两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被(bèi)动和主动(dòng)型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化(huà)看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金(jīn)均(jūn)在(zài)一季(jì)度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例超25％。

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