因(yīn)市(shì)场(chǎng)需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗折(zhé)旧摊销等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

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　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占率排名(míng)全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗，行(xíng)业(yè)内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企业占据(jù)了较高的(de)市(shì)场(chǎng)份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其(qí)后(hòu)的(de)多为中国(guó)台湾地区(qū)的(de)企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业技(jì)术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市(shì)场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季(jì)度银河(hé)创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例(lì)超(chāo)25％。

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