民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广交会，把(bǎ)握人流(liú)交织背后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们随即赶赴(fù)广交会(huì)开(kāi)展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国(guó)出口企业现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过广交会观(guān)察中国(guó)企(qǐ)业出(chū)口状(zhuàng)况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购商数量多且(qiě)国(guó)别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届(jiè)广交会(huì)为例(lì)，展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业(yè)所(suǒ)涉及(jí)的规模大小(xiǎo)和所(suǒ)属(shǔ)地(dì)域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供(gōng)充足样(yàng)本，便于(yú)我们观察中国(guó)外贸出口企业群像，这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国(guó)出(chū)口(kǒu)信息的第(dì)一(yī)大优势。

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是重c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算要的(de)拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订单(dān)。广交(jiāo)会参会(huì)客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势的(de)外贸大(dà)环境(jìng)和出口大趋势提供线索。这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第二大优(yōu)势(shì)。

　　本(běn)次广交会调研，我们(men)得到当下(xià)中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业群像五点特(tè)征，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺(wàng)盛，然(rán)更(gèng)多(duō)来(lái)自境内采购商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　本次广交(jiāo)会客流量(liàng)相(xiāng)对(duì)旺盛，相较(jiào)以往，今年境(jìng)内采购商明显增多。境内和境外客(kè)流(liú)比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流(liú)时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还(hái)包含部(bù)分(fēn)中(zhōng)东和(hé)俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量(liàng)明(míng)显下降，意(yì)味(wèi)着高效益客户不足(zú)，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口(kǒu)调研(yán)信息一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因(yīn)订单总量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国不(bù)同类型出口企业感(gǎn)受(shòu)存异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今(jīn)年对俄快速增长(zhǎng)，增速(sù)甚(shèn)至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代(c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算dài)工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海(hǎi)外(wài)需求(qiú)较过去两年明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和(hé)类型企业(yè)反馈，它们具体面临的(de)出口(kǒu)压力(lì)存在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单明显(xiǎn)下滑，中大型企(qǐ)业反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大(dà)中(zhōng)型企业订(dìng)单略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的出(chū)口企业订(dìng)单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍(réng)面(miàn)临(lín)一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临(lín)较(jiào)为普遍的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保(bǎo)有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如(rú)中国(guó)对(duì)非洲地(dì)区出(chū)口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于(yú)保护本地制(zhì)造(zào)业(yè)发展；

　　又(yòu)例(lì)如，东非(fēi)共同体(tǐ)对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制(zhì)造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业(yè)已经开(kāi)始产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移(yí)浪潮(cháo)加(jiā)速，头部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业(yè)是(shì)这一轮产业转移浪(làng)潮中的主体(tǐ)。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后(hòu)发布《中(zhōng)国出口的优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移(yí)的(de)三(sān)点现实》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提示中国(guó)出口两点(diǎn)超预(yù)期表现：

　　一(yī)是今年(nián)一(yī)季度中国(guó)出口订(dìng)单和金额或将大(dà)增，主因去(qù)年底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易(yì)会(huì)（即(jí)广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们前(qián)往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当下出(chū)口(kǒu)现状以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映(yìng)出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重要(yào)的拓客渠道(dào)，能够集中高(gāo)效拓展新客户群体。新增(zēng)客源的(de)数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订(dìng)单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着(zhe)当期订单暴增。短期之内海关总(zǒng)署(shǔ)统计的出口订单主要与之前客(kè)户签订的(de)老订单相关。外贸展会反映的(de)是(shì)更长期的外(wài)贸(mào)大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会(huì)作为中国最(zuì)大的进出(chū)口商品展会(huì)，已(yǐ)经(jīng)举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展(zhǎn)规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、企业(yè)类型最多、参会(huì)采购商数量最(zuì)多、国别最(zuì)广，能够(gòu)为我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋(qū)势提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会(huì)的展会面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举(jǔ)办，每期涉(shè)及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及(jí)家电、照明、车(chē)辆及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工(gōng)具、建材、化工产品(pǐn)、能(néng)源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用(yòng)品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会(huì)反映当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交(jiāo)会客(kè)流量相当(dāng)旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交(jiāo)会开放(fàng)境(jìng)内采(cǎi)购商名额，客流结构上境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更(gèng)多(duō)人(rén)流来自于(yú)境内采(cǎi)购商(shāng)，往(wǎng)年(nián)内外(wài)交流比较充分时，境(jìng)内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数(shù)量明显不(bù)足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国(guó)外贸(mào)企业而言，欧美(měi)客(kè)户属于高效益客户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着(zhe)本次广(guǎng)交会(huì)反馈出来(lái)的(de)信息是当下高效益客户占(zhàn)比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商(shāng)已经(jīng)不(bù)直(zhí)接前往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口(kǒu)新(xīn)动能(néng)。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企业(yè)反(fǎn)馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户(hù)订(dìng)单，不同(tóng)企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分企业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分(fēn)企业则表(biǎo)示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍(biàn)反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和(hé)代工企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)目前海外需求较过(guò)去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而中大(dà)型企(qǐ)业则反馈今年订(dìng)单(dān)虽有(yǒu)下滑，但程(chéng)度相对较轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单(dān)纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的(de)外(wài)贸企业反馈今年订(dìng)单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广(guǎng)泛的(de)贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企(qǐ)业(yè)同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目(mù)的(de)在于保护(hù)本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共同体正式实行第四档35％的共同(tóng)对外关税的决定(dìng)，计(jì)划纳入(rù)的商品包(bāo)括：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本(běn)货物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本地(dì)制造业免受(shòu)廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业(yè)存(cún)在产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速(sù)，头部大型(xíng)企业(yè)是(shì)产业(yè)转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移(yí)主要(yào)流(liú)向东南亚，目(mù)前也(yě)开始流(liú)向(xiàng)非洲等(děng)地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要是为销售于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口份额影响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观数据(jù)表现有所差(chà)异(yì)。其中(zhōng)，出口(kǒu)份(fèn)额(é)数据显示，中国出口劳(láo)动(dòng)密集型产品的订单(dān)近年来呈现持续下(xià)降；但大部分调研(yán)企业认为转移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业(yè)数量与范围有限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下的(de)出(chū)口群像》

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