因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的(de)存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)该(gāi)公(gōng)司股票约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露(lù)的(de)2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下(xià)降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务收入增加得(dé)益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微(wēi)控制(zhì)器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减少12阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价交易方(fāng)式，减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于(yú)领先(xiān)地(dì)位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规(guī)模(mó)为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(bǐ)显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场的销售额预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存(cún)阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是(shì)基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动(dòng)型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持(chí)有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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