兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(d说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污: 24px;'>说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污e)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污