昨夜，据路透社最新报道，知情人士(shì)透露，美国总(zǒng)统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接(jiē)近就美国债务上限达成协(xié)议，双方在可(kě)自由支配开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消(xiāo)息人士(shì)和另一(yī)名了解谈(tán)判情况的人(rén)士称，最(zuì)终可能(néng)达成的不(bù)会(huì)是一份长达数百页、可能需要立法者(zhě)花几天时间撰(zhuàn)写(xiě)、阅读和(hé)投票的(de)法案，而(ér)是一份包含几个关(guān)键(jiàn)数字的精简协(xié)议。另一(yī)位消(xiāo)息人(rén)士称，预(yù)计谈判代表将敲定可自(zì)由支配(pèi)开支的最高限额，包括军(jūn)费开(kāi)支，但让议员们在(zài)未来(lái)几个月通过正常的拨(bō)款程序敲(qiāo)定住房(fáng)和教育等(děng)类别的细节。根据美国(guó)联邦数(shù)据，2022年(nián)，美国的可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中大(dà)约一半(bàn)用于(yú)国防，一些议员表示不应(yīng)该(gāi)削减这一领域的支出。

　　俄(é)罗斯副(fù)总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定(dìng)后，将于6月4日举行(xíng)的六个月来首次(cì)面对面会议(yì)不(bù)太可能采取新的措施(shī)。当(dāng)前的任务是监控市场形势并及(jí)时作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡价(jià)格，以确保生产者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特(tè)原油价(jià)格到2023年底(dǐ)将略(lüè)高(gāo)于80美元/桶。他(tā)认为，目前(qián)的价(jià)格反(fǎn)映了市场(chǎng)对全球(qiú)宏观经济形势的评估(gū)。美(měi)国加息阻碍了(le)油(yóu)价进一步(bù)上(shàng)涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新(xīn)数据显示，交易员们完全押注美联储会在6月(yuè)或7月的某次(cì)会议上再度加(jiā)息25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当(dāng)前有效联(lián)邦基(jī)金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市(shì)场认(rèn)为接下来两次会议中美联储肯定会加息(xī)25个(gè)基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的(de)掉期合约(yuē)显示消(xiāo)化了(le)约14个基(jī)点的加息(xī)预(yù)期，由(yóu)于美联储加息规模通常(cháng)都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月(yuè)加息25个基点的概率高(gāo)于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英(yīng)伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于(yú)380美(měi)元，创盘中和收盘历史新(xīn)高(gāo)，市值曾达到(dào)9550亿美元，距1万亿美(měi)元市(shì)值大(dà)关一步之遥，有(yǒu)望成为全球第(dì)九家市(shì)值突破1万亿美元的上市(shì)公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特(tè)尔的市值。英伟达创美(měi)股史(shǐ)上最大单(dān)日(rì)市值增(zēng)长(zhǎng)规模，一日的市值(zhí)涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各(gè)自的市(shì)值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显(xiǎn)示，英伟(wěi)达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于市场(chǎng)预(yù)期的65亿美(měi)元；调整后每股(gǔ)收益(yì)为1.09美元，市场预(yù)期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美(měi)元，好(hǎo)于(yú)市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预(yù)计第二(èr)财季(jì)营收将达(dá)到110亿美(měi)元左右，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这(zhè)一极度积极的展望表明(míng)，英伟达从全球(qiú)企(qǐ)业(yè)布局AI的热潮中获得(dé)的利(lì)益远超(chāo)人们预期。英伟达生产极度复杂的人工(gōng)智能计算(suàn)任务所(suǒ)需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重要(yào)底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片领(lǐng)域占据主(zhǔ)导地(dì)位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合(hé)AI训(xùn)练和运(yùn)行(xíng)机器(qì)学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)期货盘(pán)中(zhōng)明显下滑并创下近半年或(huò)半(bàn)年(nián)多以来(lái)新(xīn)低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下探(tàn)674元(yuán)/吨；螺纹钢(gāng)主力合(hé)约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至23点(diǎn)收(shōu)盘(pán)，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品(pǐn)在(zài)经(jīng)历短暂(zàn)反弹后(hòu)于近期(qī)再次(cì)走弱。对(duì)此(cǐ)，大有期货(huò)投研中心黑色高级研究员黄(huáng)科(kē)在接受期货日报记者采访(fǎng)时(shí)表示，近(jìn)期黑色(sè)系品(pǐn)种大(dà)幅(fú)下跌是宏(hóng)观和产业共振带(dài)来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国两(liǎng)党(dǎng)对于政府(fǔ)债务上限(xiàn)问题仍没有达成一(yī)致(zhì)，随着截止日期临(lín)近，市场(chǎng)各方的(de)避险观(guān)望情绪较(jiào)为明显(xiǎn)；而从美联储5月(yuè)会议纪要来看，不能(néng)排除接下来继续(xù)加息的可能性，当前(qián)美联储6月(yuè)加息概率上(shàng)升到40％附近，近期(qī)美元指数走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形成一定(dìng)压(yā)力。国内方面，5月份公(gōng)布的社融和(hé)固定资产(chǎn)投(tóu)资等(děng)经济数据(jù)略低于市场(chǎng)，市场担心经(jīng)济复苏(sū)的(de)后(hòu)劲不足，也导致与国内(nèi)经济状况关(guān)联(lián)性(xìng)较强的黑色(sè)系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业(yè)层(céng)面也并无(wú)利多因素(sù)。黄科表(biǎo)示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽(suī)然目前铁水产量已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随着成本端原(yuán)料(liào)价(jià)格(gé)的大幅回落，钢厂(chǎng)方面(miàn)并没(méi)有(yǒu)很强的减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂(chǎng)复(fù)产的情况下，本周钢联螺(luó)纹(wén)、热轧(yà)产量(liàng)甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以及原料(liào)成本持续下移导致钢价下方支(zhī)撑走弱；而当(dāng)前国内钢(gāng)材需求也(yě)已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材(cái)价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟(dí)贺(hè)攀对(duì)记者表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市900g是几斤 900g是多少毫升场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格(gé)呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游需求恢复距(jù)离此前预期(qī)有较大差距，叠加今年年初以来市场对下游需求的(de)乐(lè)观预期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增(zēng)幅(fú)较大。而(ér)在市场供需(xū)阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁原燃料(liào)进口(kǒu)规(guī)模又(yòu)出(chū)现明显增长，同时预期中的下半年的粗钢(gāng)产(chǎn)量平(píng)控(kòng)政策也进一(yī)步压低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据(jù)统(tǒng)计(jì)，3月(yuè)初以来，钢材五大品(pǐn)种周度表(biǎo)观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年(nián)同(tóng)期分(fēn)别(bié)下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据(jù)国(guó)家统计局数(shù)据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别(bié)为3.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中期期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面的问(wèn)题：一(yī)是(shì)高炉减产不充分；二是外(wài)需可能会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比较(jiào)有限，当(dāng)前内(nèi)需(xū)虽(suī)然未见好(hǎo)转，但(dàn)今年以来表现一(yī)直(zhí)低(dī)于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部(bù)是否(fǒu)已(yǐ)现，汤(tāng)冰(bīng)华表示，由(yóu)于二季(jì)度以来国内(nèi)政策利多(duō)有(yǒu)限(xiàn)，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期出现(xiàn)，但国内(nèi)市场利(lì)空(kōng)在价格中已有体现，从后期市场表现来看，钢(gāng)材需求端利(lì)空可能来自(zì)海外，6月出口一旦(dàn)转差(chà)，则板材供应(yīng)压力会明显(xiǎn)增加，产量也面临(lín)继续压减(jiǎn)。因此，在(zài)经历4-5月份(fèn)的政策不及(jí)预期后，国(guó)内下一(yī)个(gè)相对重要的政策时(shí)点可能在7月(yuè)的半年度(dù)经济数据公布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价(jià)格底部的确立(lì)需要黑色商品(pǐn)整体供应(yīng)回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进(jìn)口(kǒu)通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不(bù)明显，负(fù)反馈还在持续，价格还(hái)未真正见底。

　　在(zài)黄(huáng)科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两(liǎng)个条件(jiàn)：一(yī)是煤炭(tàn)价格(gé)止跌，从(cóng)成本(běn)端对钢价(jià)形成(chéng)一定(dìng)支(zhī)撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的(de)减产行动，从而改(gǎi)善市(shì)场对(duì)于后(hòu)期供需平衡(héng)的(de)预(yù)期。不过(guò)，从目前情况(kuàng)来看(kàn)，在进口煤冲击之下，近(jìn)期国内煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动力煤价(jià)格有加速下跌(diē)迹象；此外国内粗钢产量平(píng)控政策尚未执(zhí)行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计短期内(nèi)黑(hēi)色系(xì)品种或延续弱势(shì)，整(zhěng)体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造(zào)成的(de)负向循环，或将令铁矿(kuàng)石(shí)、钢材(cái)等黑色系商(shāng)品价格惯性(xìng)下跌趋势短暂延(yán)续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年(nián)5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺(luó)纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情(qíng)初期的(de)价(jià)格区间有利于行业供需加快(kuài)调整(zhěng)，且目前距离2020年(nián)底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库(kù)存和钢材社(shè)会库存较近年同期偏低(dī)、6月份之(zhī)后来(lái)自政(zhèng)策面和市场力量(liàng)的供应压减速(sù)度(dù)加快、稳经济政策(cè)效果或(huò)将在下半年(nián)显现、国际局势(shì)缓(huǎn)和(hé)以(yǐ)及国内外价差有利于钢材(cái)出口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商品价(jià)格(gé)保持谨(jǐn)慎乐(lè)观，尽管难以(yǐ)恢复至(zhì)今(jīn)年(nián)4月中(zhōng)旬之前的偏(piān)高水平，但中期反弹依然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前(qián)钢铁产业(yè)链库(kù)存整体较(jiào)低，因此在(zài)后续进入(rù)减产期间后，钢材价格下跌(diē)一旦出现(xiàn)企稳，那么(me)低(dī)价可(kě)能会(huì)刺(cì)激补库，并(bìng)带动(dòng)行情出现(xiàn)阶段反弹。

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