兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊,今天风水轮流转,终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了!
先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子(zi):
XXX一到店,所有做AI的人便都看(kàn)着他笑,有的叫(jiào)道,“XXX,新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗!” 他不回(huí)答,对柜里说,“温两碗(wǎn)酒,要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào),“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源,新能源每次的反弹就一下”
XXX睁大眼睛说,“新能源赛道稳定,走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美?新能(néng)源的(de)每(měi)一(yī)次反弹,都是做AI 的好(hǎo)时机啊,你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源,是要被吐口水的” XXX便涨红了脸,额上的青筋条条绽(zhàn)出,争辩(biàn)道,“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作,都(dōu)是泡沫,新能源马上到业绩窗口(kǒu)了,未来几年增速稳定(dìng),成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变,市场会发现的”,接连便是难(nán)懂的话(huà),什(shén)么“增长韧性不改(gǎi),估值修复,贝塔回归,拐(guǎi)点明确,反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来,店内外充(chōng)满了快活的(de)空(kōng)气。
截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02%,深成指涨0.33%,创业板指(zhǐ)涨1.54%。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng),1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。
今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。
原(yuán)因也很简单,今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹,风格突然暴力(lì)转换,新能(néng)源大反攻。
锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。
手指头在里边怎么动,扣自己的正确手势图> 相(xiāng)反,TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫,算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停;CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停,锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10%;ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停,拓尔思、软通动力跌超10%。
工业富联又一次闪(shǎn)崩,消息面上,微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中,微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30%,主要集中(zhōng)在下半年;Meta本(běn)季就砍单40%,下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。
券(quàn)商也(yě)发来(lái)了(le)解读(dú):【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻,把(bǎ)握AI边际变化】
今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān),我(wǒ)们呼吁大家客观看待。
首先,云商(shāng)在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观,据此(cǐ)前产业(yè)反馈,四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4%。因此服务器,尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内;
而本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看,1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认,因此200G/400G需(xū)求走弱,在Q1收入端已有充分反映。
其(qí)次,微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān),预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”(PS:这里用词是(shì)material)环比增长(zhǎng),主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率,继续加大(dà)AI的投入。
微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27%,其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。
今天的市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了