因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持(chí)续(xù)发力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务(wù)收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下滑，为什么复兴号很少人买并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计(jì)提(tí)减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露(lù)该减持计划公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个(gè)月(yuè)内，采取集(jí)中竞价(jià)交易方(fāng)式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需(xū)求(qiú)切入(rù)该细(xì)分(fēn)领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等(děng)消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及(jí)市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储器产业处于(yú)高度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过(guò)其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技(jì)术开始起步(bù)发(fā)展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导体市场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的2为什么复兴号很少人买6.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的(de)销售额(é)预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连(lián)续两(liǎng)年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被(bèi)动和(hé)主动(dòng)型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通股东变化看，一(yī)季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易(yì)创新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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