要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要(yào)的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四(sì)批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北区域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公路特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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