要闻速(sù)递

　　1、央(yāng)行：当前(qián)我国经(jīng)济没有出现通缩 物价仍(réng)在温和上涨

　　央行第一季度中国货币政策(cè)执行报告出(chū)炉，央(yāng)行表示预(yù)计下半年CPI中枢可能温和抬升(shēng)，年末(mò)可(kě)能回升(shēng)至近年(nián)均值水平附近。当前我(wǒ)国经(jīng)济(jì)没有出(chū)现通缩。通缩主要(yào)指(zhǐ)价(jià)格持(chí)续负增长，货币供应量也具有下降趋势，且通(tōng)常(cháng)伴随经济衰退。我国物(wù)价仍在温和上涨，特别是核心(xīn)CPI同比稳定在0.7％左右，M2和社融增(zēng)长(zhǎng)相对较快，经济运行持续好转，不符合通缩的特征。

　　2、央行：3月新发(fā)放贷款加权(quán)平均利率(lǜ)为4.34％ 均处于历史低位

　　央行第一季度中国货币政策执行报(bào)告显示，2023年3月，新发(fā)放(fàng)贷款(kuǎn)加权平均利率为4.34％，其(qí)中企(qǐ)业贷款加权平(píng)均利率为3.95％，均处于历史低(dī)位。下阶段，人民(mín)银行将继(jì)续(xù)实(shí)施好稳(wěn)健的货(huò)币(bì)政(zhèng)策，合理把握宏观利率水(shuǐ)平，持续(xù)深入推进(jìn)利(lì)率市场化改(gǎi)革(gé)，健全“市场利(lì)率+央行引导→LPR→贷(dài)款利率”传导(dǎo)机制，为促进经济实现质(zhì)的有效提升和量的(de)合理增长营造有利条件。评：最近(jìn)多家银(yín)行(xíng)下调(diào)通(tōng)知存款利率，其实这个背后是贷款利率的下降。毕竟银行是需要盈利的(de)，需(xū)要保(bǎo)证(zhèng)合理息(xī)差水平(píng)、合理盈利空(kōng)间。对于部分(fēn)银(yín)行盲目揽储，只能出动(dòng)监管(guǎn)措(cuò)施敲打敲打了。

　　3、国(guó)家能源局：4月份全社会用电量6901亿千瓦时 同比(bǐ)增长8.3％

　　国家能源局(jú)发布(bù)4月份(fèn)全社会用电量等(děng)数据。4月(yuè)份，全社会用(yòng)电量6901亿千瓦时(shí)，同比(bǐ)增长8.3％。分产业看(kàn)，第一产(chǎn)业用电量88亿千瓦(wǎ)时(shí)，同比增长(zhǎng)12.3％；第(dì)二产业用电量(liàng)4814亿(yì)千瓦时，同比增长7.6％；第三产业用电量(liàng)1155亿千瓦时(shí)，同比增长(zhǎng)17.9％；城乡居民生(shēng)活用电量844亿(yì)千(qiān)瓦时(shí)，同比增(zēng)长0.9％。1~4月，全社会用(yòng)电量累计(jì)28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评：全球变(biàn)暖这个趋势无法阻挡，极端天气也(yě)越来越多，一场热浪在4月(yuè)席卷(juǎn)了南亚、东南亚、东亚(yà)的多个地区。去年缺电(diàn)的教训就(jiù)摆在眼前，再加上电力板块本就是(shì)中(zhōng)特(tè)估的范畴，周一电力(lì)股走的比较强势。

　　4、国资委：要深刻把(bǎ)握(wò)国(guó)资央企使命(mìng)任务为建设汽车强国提供有(yǒu)力支撑

　　国资委党委委员、副(fù)主任翁杰明到(dào)中国汽车(chē)技(jì)术研究中心有限公司调研。翁他指出，下一步，要(yào)深刻(kè)把教师一年的工作日有多少天，一年有多少周握国资央企使(shǐ)命任务，在新一轮国企改革深化(huà)提(tí)升行动(dòng)中勇挑(tiāo)重(zhòng)担，面向国家战略需求、行业发展需要，积(jī)极打造原创技术策源(yuán)地，加(jiā)强核心技术攻关，为(wèi)建(jiàn)设汽车(chē)强国(guó)提供有力支撑。要统筹推进(jìn)创(chuàng)建示范、管理提升、价值创造和品牌引领“四个专项行动”，切实(shí)提升发展(zhǎn)质量效益，加快建(jiàn)设世界(jiè)一流企业。要在助力(lì)新能源智(zhì)能网联汽车(chē)发展方(fāng)面(miàn)发挥权威智库作用(yòng)，创新体制(zhì)机制，持续激发内生动力，赋能民族(zú)企业和自主品牌，推(tuī)动我(wǒ)国汽车(chē)产业实现(xiàn)更好更快发(fā)展。

　　5、钟南山：广州发热门诊接受检测患者(zhě)中超(chāo)两成是新冠(guān)病毒感染

　　中国工程院院士(shì)钟(zhōng)南山说，目前在广州(zhōu)流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根据目前广州市(shì)发热门(mén)诊的数据，在接(jiē)受检测的发热病人里，有20％-25％是新冠病毒感染者。此外，钟南山还表示经检测(cè)，全(quán)国(guó)相当多的人出(chū)现了新冠病毒对应抗体(tǐ)增高的情况(kuàng)，这表(biǎo)明全国约有80％的人感染(rǎn)过新冠病毒——约(yuē)有11亿~12亿人。评：最(zuì)近(jìn)周围也(yě)有(yǒu)小(xiǎo)伙伴二阳了，大家(jiā)要注意防护(hù)。不过医药(yào)股倒是还(hái)处于磨(mó)底阶段，挺考验人性的。

　　6、阿里(lǐ)达(dá)摩院自动驾驶业务裁员(yuán)

　　针对(duì)阿(ā)里达(dá)摩院自动驾(jià)驶实验室(shì)并(bìng)入菜(cài)鸟集团一事，此(cǐ)次(cì)业(yè)务调整并(bìng)非整(zhěng)体并(bìng)入，仅有近百人转入菜鸟集(jí)团，部门划归于菜鸟CTO下(xià)属技(jì)术团队，其余近200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后，达(dá)摩(mó)院(yuàn)本身将不再保(bǎo)留相关(guān)业务和团队(duì)。阿(ā)里(lǐ)方(fāng)面称，关于(yú)阿里达摩院自动驾驶业务裁员(yuán)70％的消息不(bù)实，对(duì)于具(jù)体(tǐ)裁撤比例，阿里方面未(wèi)做说明。评：最(zuì)近大型科技(jì)企(qǐ)业相(xiāng)继裁撤一些(xiē)边缘(yuán)业务(wù)，不知不觉(jué)中，勒紧裤(kù)腰带过(guò)日子的气氛(fēn)又(yòu)来了(le)。经济恢复大方向是没错(cuò)的，但是也(yě)要经历一个起伏的(de)过程。

　　7、马(mǎ)斯(sī)克：特(tè)斯拉将在某(mǒu)个(gè)时刻在法国进(jìn)行重大投资

　　马斯克表示，将在法(fǎ)国进行多项重大投资，但目前(qián)他还无(wú)法(fǎ)给出(chū)一(yī)个(gè)具体的时(shí)间表。日内，法国凡尔赛将举(jǔ)办(bàn)年度第(dì)六(liù)届“选择(zé)法国”投(tóu)资峰会。在峰会前，法国总(zǒng)统马克龙(lóng)与马斯克在巴黎爱丽舍宫(gōng)进行了会面。在大(dà)约45分(fēn)钟的会面结束后，当马斯克(kè)被媒体问及特斯拉是否有在法(fǎ)国投资的计划时，他给出了肯(kěn)定的回答。他补充称，计划会在(zài)未来(lái)的某(mǒu)个(gè)时间点宣布(bù)，“但(dàn)不是(shì)今(jīn)天。”这位(wèi)全(quán)球(qiú)电动汽车龙头CEO说道，“虽(suī)然今天(tiān)没有投资公告，但我对马克龙和法国政府的(de)印象非(fēi)常深刻，他(tā)们(men)对工业(yè)界非常欢迎。我(wǒ)相(xiāng)信，未来特斯(sī)拉将在法(fǎ)国进行(xíng)重大投资(zī)。”

　　8、北向(xiàng)资金周一净买入40.85亿元(yuán) 天(tiān)齐锂(lǐ)业净买入7.32亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周一净买(mǎi)入40.85亿(yì)元(yuán)，为连续7日(rì)净买入。天齐锂业、中微公(gōng)司、农业银行分别获净买入(rù)7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净卖出额(é)居首，金额为5.69亿元。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：美联储官员(yuán)释放的利率(lǜ)政策信号不一，市(shì)场小幅上调对6月加息押注，同时经济数据不(bù)佳，共和党众议长对拜登和耶伦所谓(wèi)的债务上(shàng)限谈(tán)判有进展(zhǎn)泼冷(lěng)水(shuǐ)，美(měi)股小幅震荡微幅收涨，道指(zhǐ)上涨50点，标普(pǔ)上涨0.33％，纳指涨超(chāo)80点创八个半(bàn)月新高；中概(gài)股(gǔ)及银行股表现强势，达内科(kē)技(jì)涨(zhǎng)超11％，腾讯音乐、高途涨超9％；西太平洋银(yín)行合众银行涨(zhǎng)17.5％，阿莱恩斯西部银行涨(zhǎng)12％。

　　期货市场：经济数据(jù)不佳和债务上限(xiàn)谈判(pàn)的担忧(yōu)持续，美元指数(shù)深跌至(zhì)102.40，从盘(pán)初触及(jí)102.75所创的五周(zhōu)新高回落(luò)；欧元兑美元上逼1.09，英镑兑(duì)美元升破1.25收复上周五以(yǐ)来跌幅，离岸(àn)人民币升破6.96元(yuán)脱离两个月低位；比特(tè)币升破2.74万美元(yuán)，以太坊涨上逼1830美元；现货黄金止步三(sān)连跌(diē)上逼(bī)2020美元(yuán)，伦锌两年半最低，伦镍逾七个月最低；油价盘(pán)中涨超2％止(zhǐ)步三日连跌(diē)，天然气(qì)跌近3％再创(chuàng)近(jìn)两年最低(dī)；美债收(shōu)益率连涨(zhǎng)两日，长债收益率涨(zhǎng)幅更大(dà)，两(liǎng)年期收益(yì)率重上4％。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周一各股指探底(dǐ)回升，沪指涨(zhǎng)超(chāo)1％，中证1000指数涨近1％。市场降(jiàng)息(xī)预期虽落空，但受“促(cù)金(jīn)融业估(gū)值提升”相关消息的刺激，保险、银行业再度(dù)迎来“大象起舞”行情，新(xīn)能源板块炒(chǎo)作氛围也较(jiào)为火(huǒ)热。短线大(dà)盘(pán)有望(wàng)挑战(zhàn)20日线(xiàn)附近压(yā)力，若量能能够继(jì)续(xù)释(shì)放，则大盘有(yǒu)望挑战(zhàn)5月(yuè)10日留(liú)下的缺口。

　　题材掘金

　　造船(chuán)：据中国船舶集(jí)团经济研(yán)究中心观察，近日5年(nián)船龄的Aframax型(xíng)油(yóu)轮(lún)二(èr)手船价为6250万美元(yuán)，同比(bǐ)增长了27.6％，已达到(dào)新船(chuán)价格(gé)6500万美元的95％。另据(jù)克拉克森数据(jù)，LNG船二手船价格也在上涨，船龄5年的17.4万(wàn)立方米LNG船(chuán)二(èr)手船价(jià)为2.5亿美元，同比(bǐ)增(zēng)长35.1％。

　　标(biāo)的：亚(yà)星(xīng)锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电(diàn)池：5月15日，百川盈(yíng)孚(fú)数据显示，国内六氟磷酸鲤市场价格较12日上(shàng)涨9.35％。另外工(gōng)业级碳(tàn)酸锂与(yǔ)电池级(jí)碳酸理(lǐ)市(shì)场价(jià)格分别上涨4.17％、4％，报价分别为25万元26万元/吨。

　　标的：天赐(cì)材料 （002709）、亿(yì)纬鲤能（300014）

　　人(rén)造(zào)肉：据报道，美国塔夫茨大学细胞农业(yè)中(zhōng)心研(yán)究人员(yuán)开发出了永生化(huà)的牛肌(jī)肉干细胞（iBSC），其特点是可快速生长并分裂数百(bǎi)次，甚至(zhì)可(kě)能无(wú)限期(qī)分(fēn)裂。这一研(yán)究成果将会不(bù)仅可以提(tí)供更(gèng)多的(de)肉类产品，还意味着研究(jiū)人员(yuán)将(jiāng)无需从农场动物活(huó)检中重复获取细胞。

　　标的：东宝生物（300239）、美(měi)盈森(sēn)（002303）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿元-12亿元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　联(lián)特科(kē)技 301205：公(gōng)司(sī)CPO相关(guān)的开(kāi)发项目(mù)暂(zàn)未形成(chéng)收入

　　国芯科技 688262：第一代RAID控(kòng)制(zhì)芯片改进(jìn)量产版产品内部测试成功

　　【并购重(zhòng)组】

　　维科技(jì)术 600152：拟定增募资(zī)不超过3亿元

　　一心堂(táng) 002727：拟发行(xíng)可转债募(mù)资不超过15亿(yì)元

　　科大国创 300520：拟定增募资不超过8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资源 603505：实控人拟增持3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟增持1.5％-3％公司股(gǔ)份

　　凯立(lì)新材 688269：部分董监高拟940万元-1880万元(yuán)增持(chí)公司股份

　　北摩高(gāo)科 002985：实控人拟不低于(yú)2000万元增持公司股份

　　诺泰生物 688076：上将管理和潘婕拟合计减持不超3.68％股份

　　必(bì)创(chuàng)科技 300667：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超过4.68％公司股份

　　孩(hái)子(zi)王 301078：股东拟合计减持不超3％公司股(gǔ)份

　　维宏股(gǔ)份(fèn) 300508：控股股东及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持不超过6％

　　华瑞股份(fèn) 300626：联创投资(zī)拟减持不超过(guò)3％

　　福光股份 688010：股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟减持不超过4％公司股(gǔ)份

　　英力股份(fèn) 300956：高新(xīn)毅达拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％

　　泉峰(fēng)汽(qì)车(chē) 603982：控股(gǔ)股东及其一致行动人承诺不(bù)减持公司股份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　行动教育(yù) 605098：与四川(chuān)郎酒股份(fèn)有(yǒu)限公司签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　民(mín)丰特纸 600235：拟8.13亿(yì)元投建年(nián)产7万吨特种涂布(bù)纸项目(mù)

　　宣泰医药 688247：公司产品美(měi)沙拉秦肠溶(róng)片获得美国FDA批(pī)准文(wén)号

　　天宸股份 600620：拟5亿元(yuán)设(shè)全资子公司(sī)

　　春秋航空 601021：4月旅客周转量(liàng)同比增长(zhǎng)436.02％

　　吉祥航空 603885：4月(yuè)旅客周转量同比(bǐ)上升1643.42％

　　紫(zǐ)金矿业 601899：控股子公(gōng)司外协(xié)单位发生安全事故

　　海(hǎi)南机(jī)场(chǎng) 600515：4月旅客吞吐(tǔ)量(liàng)同比增长1143.07％

　　阳光诺和(hé) 688621：获得SN001和SN002在(zài)中国大陆、香港和澳(ào)门的专利(lì)独家授权

　　中(zhōng)信建投 601066：独立非执行董(dǒng)事(shì)周成跃(yuè)辞职

　　中国东航 600115：4月旅客周转量同比上升(shēng)959.67％

　　康缘药业(yè) 600557：公司及(jí)相关人员(yuán)收到江苏证监局(jú)警示(shì)函

　　中国中冶(yě) 601618：前4个月新(xīn)签合(hé)同(tóng)额4213.1亿元(yuán) 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全资子(zi)公(gōng)司HDM1002片的新药临床试(shì)验(yàn)申请获得(dé)美国FDA批准

　　中国国航 601111：4月旅客周转量同(tóng)比上升630.5％

　　凯龙(lóng)股份 002783：拟设立凯瑞新(xīn)能源实施分布式光伏项(xiàng)目

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：利那洛(luò)肽(tài)胶(jiāo)囊获得(dé)临床(c教师一年的工作日有多少天，一年有多少周huáng)试验批准通知书

　　南网(wǎng)储能 600995：所属抽水蓄能(néng)电站容量电价(jià)核(hé)定 预计减(jiǎn)少公司2023年收(shōu)入预算(suàn)4.96亿元

　　鞍重(zhòng)股份 002667：拟2.68亿元出售鞍(ān)山鞍重80％股(gǔ)权(quán)等资(zī)产(chǎn)

　　*ST正邦(bāng) 002157：与江西供销冷(lěng)链签订《战略合作框架协议》

　　正平股份(fèn) 603843：全(quán)资子公司中(zhōng)标3亿元(yuán)民俗(sú)文化(huà)体(tǐ)验地(dì)项目(mù)

　　中国(guó)核建 601611：前4月累计实(shí)现营业收入(rù)359.05亿(yì)元(yuán) 同比增长8.48％

　　山(shān)子股份(fèn) 000981：美国ARC最终是否需要根(gēn)据NHTSA的函件(jiàn)要求递(dì)交573报告尚(shàng)存在(zài)不确定性(xìng)

　　*ST柏龙 002776：公司实际(jì)控(kòng)制(zhì)人被采取强制措施

　　亚太实业 000691：公司与亚诺(nuò)生物披(pī)露(lù)的数据均(jūn)为真(zhēn)实财(cái)务数据

　　*ST中天 000540：公司股票可能(néng)被(bèi)终止上(shàng)市

　　北京(jīng)城乡 600861：证券简称5月(yuè)19日(rì)起(qǐ)变更为“北京人(rén)力”

　　ST阳光城 000671：实控人因龙净环保历史信(xìn)披违(wéi)规事项被立案

　　经纬纺(fǎng)机 000666：与(yǔ)国机租(zū)赁、国(guó)机保(bǎo)理签(qiān)署(shǔ)战(zhàn)略合作框架协议

　　侨(qiáo)银(yín)股份(fèn) 002973：预中标(biāo)信宜市城区环卫作业(yè)市场(chǎng)化项目(mù)（第二(èr)期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投资半(bàn)导体晶体生长设备生产及实验项(xiàng)目(mù)

　　盛泰(tài)集团 605138：拟(nǐ)以债转股方式对全资子公司(sī)增资4.5亿元

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　星昊医药（北交所）

　　申购代(dài)码：889078

　　【停复牌】

　　*ST园城(chéng)：终止筹(chóu)划控(kòng)制权变(biàn)更(gèng)事项 16日复牌

　　S*ST佳通(tōng)：公司股票(piào)简称(chēng)变更为“S佳(jiā)通” 16日停牌1天

　　【限售(shòu)解禁】

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