兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别)，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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