因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公(gōng)司一季(jì)度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营(yíng)业收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业(yè)务收入(rù)增加得益于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布(bù)局(jú)，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用(yòng)、管理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新目前市(shì)占(zhàn)率排(pái)名全球第(dì)三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域(yù)市场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现(xiàn)局(jú)部(bù)应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都处于(yú)领先地位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前(qián)全球存(cún)储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中国(guó)台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司(sī)旗(qí)下被动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成(chéng)长是(shì)持有该股最(zuì)多的(de)主动(dòng)偏(piān)股基金(jīn)，不(bù)过(guò)，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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