近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期国(guó)内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时(shí)民航局披露，从机票(piào)预订数(shù)据(jù)看，五一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控优化200克是几两 200克是多少毫升调整以来(lái)，国内疫(yì)后复(fù)苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒店龙(lóng)头企(qǐ)业发(fā)布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司一季度(dù)整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房产(chǎn)生的(de)平均实际营(yíng)业(yè)收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局数据，一季度(dù)民航(háng)运输共完成(chéng)运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规模(mó)相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度(dù)共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆(bào)程(chéng)度(dù)远超(chāo)预期，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店市(shì)场(chǎng)搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同(tóng)期也(yě)增(zēng)长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也是出境(jìng)团队(duì)游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数(shù)据(jù)显示，出境机票搜索热(rè)度(dù)同比200克是几两 200克是多少毫升2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核(hé)酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不再查(chá)验登(dēng)机前检测(cè)证明。针对来华人员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一步(bù)提升(shēng)，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数(shù)据(jù)未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年(nián)有望将超(chāo)过疫(yì)情(qíng)前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期(qī)预售数据(jù)仍(réng)然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报(bào)披露节(jié)前结束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露(lù)一季报的上市公司(sī)接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块景气度显著(zhù)恢(huī)复，用整体法(fǎ)测算，申万(wàn)社会(huì)服务行业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫(yì)情(qíng)放开后第一个(gè)长假，积(jī)压的(de)旅游出行需求(qiú)集(jí)中释放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情转入淡季(jì)，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我(wǒ)国(guó)机队(duì)引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重要节(jié)假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内(nèi)电(diàn)影(yǐng)总(zǒng)票房自(zì)2017年(nián)的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房(fáng)占全年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤(chè)档，票房远(yuǎn)不(bù)及(jí)预(yù)期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今(jīn)年(nián)五一档(dàng)期将回升至2021年(nián)水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年(nián)同(tóng)档期，重点电(diàn)影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容(róng)生产效率的(de)提(tí)升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等(děng)元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人(rén)替代真人(rén)演(yǎn)员。后期制作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣(xuān)传素(sù)材(cái)。种种因素叠加，该赛(sài)道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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