兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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