要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任(rèn)京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出货(huò)量都高于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第(dì)二(èr)周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的(de)女网红发(fā)布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗刚石(shí)线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获(huò)得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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