民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后的(de)中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用(yòng)另一个视角观察中(zhōng)国出(chū)口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能(néng)够反(fǎn)映中国出口长期趋势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出口状况(kuàng)，有两(liǎng)大天(tiān)然优势(shì)。

　　广交会(huì)规模最大(dà)、商品种类最全、参(cān)会采购商数(shù)量多且国别(bié)广，被(bèi)誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规模大小和所属地域非常广泛(fàn)，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企(qǐ)业。广交会能够提供充足(zú)样(yàng)本，便于(yú)我们(men)观察(chá)中国外(wài)贸(mào)出口(kǒu)企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信(xìn)息(xī)的(de)第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外(wài)贸展会是重(zhòng)要(yào)的拓客渠道。新(xīn)增客源的(de)数量(liàng)和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新增订单(dān)。广交会参会(huì)客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把握(wò)更长趋(qū)势的外(wài)贸(mào)大环境和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得(dé)到当下中国出口企业群像五(wǔ)点特征，或(huò)预示中国(guó)出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势(shì)一(yī)，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)客流量(liàng)相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购商明显增多(duō)。境内和(hé)境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为主，还包含部(bù)分中东(dōng)和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)下降，意味(wèi)着高效(xiào)益(yì)客户不足(zú)，毕(bì)竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们(men)之前(qián)长三角出口调研信息一致，本次广交(jiāo)会调研反(fǎn)馈，一带(dài)一路国家订单增幅较(jiào)大。其中(zhōng)东南(nán)亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企业表示今年(nián)对俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业(yè)则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)海外需求较(jiào)过去两年明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和(hé)类型企业反馈，它们具(jù)体面临的出口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单明显下滑(huá)，中大型企业反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的(de)出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调(diào)研(yán)反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企业保有持(chí)续的贸(mào)易摩擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国(guó)之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征(zhēng)关税(shuì)，目(mù)的在于(yú)保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同(tóng)体对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关(guān)税的初衷(zhōng)是(shì)为保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳(láo)动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业已经开(kāi)始产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型企业(yè)是这一(yī)轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的三点现实》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提示(shì)中国出(chū)口(kǒu)两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订(dìng)单和金额或将(jiāng)大增，主因(yīn)去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出(chū)口企(qǐ)业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品(pǐn)结(jié)构(gòu)。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展，我们(men)前往广(guǎng)州进(jìn)行专项调(diào)研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临的(de)长期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会能够反(fǎn)映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客(kè)户群(qún)体。新增客源的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸(mào)展会新(xīn)拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与之(zhī)前客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大(dà)环(huán)境(jìng)和出口大趋(qū)势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会为(wèi)中国(guó)最大外(wài)贸展会，可观察样本(běn)充(chōng)足

　　广交会作为中国最大(dà)的进出口(kǒu)商(shāng)品展会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种类最(zuì)全、企(qǐ)业类型最多、参会采(cǎi)购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为我们观(guān)察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月。

　　133届广交会(huì)的(de)展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子(zi)及(jí)家电、照(zhào)明、车辆及(jí)配(pèi)件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三(sān)、今年(nián)广交(jiāo)会反映(yìng)当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第(团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月dì)一，客流(liú)旺盛，更多来(lái)自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业(yè)反(fǎn)馈，本次(cì)广交会客(kè)流量相当旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期(qī)展会，本次广交会开(kāi)放(fàng)境内采购(gòu)商名(míng)额，客流结构上(shàng)境(jìng)内采购商与境外采购商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人(rén)流(liú)来自于境内采购商，往年内外交(jiāo)流比较(jiào)充分(fēn)时，境(jìng)内(nèi)和(hé)境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客户数(shù)量明显不(bù)足，本次境外采购商主要为(wèi)东盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群(qún)体(tǐ)。

　　对(duì)中国外(wài)贸企业而言(yán)，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美(měi)采购商(shāng)数量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是(shì)当(dāng)下高效益客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部(bù)分采购商(shāng)已(yǐ)经不直接前往线下展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路(lù)”沿(yán)线国家(jiā)构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为明显。除(chú)东南亚(yà)外，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同企业之(zhī)间感受存在明显(xiǎn)差异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄(é)增长超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调(diào)研结果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈欧美出口动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日(rì)韩需求相(xiāng)对(duì)平(píng)稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大(dà)型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代(dài)工(gōng)企(qǐ)业出口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型的企业所面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具(jù)备自主品牌的(de)外贸企业反馈(kuì)今年订(dìng)单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国(guó)家之(zhī)间存在贸易(yì)摩擦，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国企业同样面临其他(tā)地区(qū)贸易(yì)摩擦增(zēng)大(dà)，例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对(duì)外关(guān)税(shuì)的决定，计划纳入(rù)的(de)商品包括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类(lèi)、食(shí)糖及糖(táng)果(guǒ)、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共同对外(wài)关税税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物(wù)0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企(qǐ)业存(cún)在产业转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企(qǐ)业(yè)是(shì)产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目(mù)前(qián)也开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至当地，生(shēng)产得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口(kǒu)份额影(yǐng)响上，企业反馈(kuì)和宏观数(shù)据(jù)表现(xiàn)有所(suǒ)差(chà)异。其中，出口份额(é)数(shù)据(jù)显示，中国出口劳动(dòng)密(mì)集型产品的订单近年来(lái)呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研(yán)企业认(rèn)为转移产(chǎn)能(néng)尚不构成竞(jìng)争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企(qǐ)业数量与范围有(yǒu)限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发(fā)布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研(yán)系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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