导读：本周沪(hù)指冲击前(qián)高3424点未果收出四连(lián)阴，本周沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超(chāo)1％，周四(sì)开始，场(chǎng)内资金观望情绪显著放大，两市成交额目前已(yǐ)连(lián)续(xù)两日不足9000亿元。申万31个一级行业(yè)中仅7个行(xíng)业周涨幅(fú)为正，公用(yòng)事业、煤炭排(pái)在(zài)前两位。AI方(fāng)向(xiàng)依旧牛股不断，主要集中(zhōng)在文化传媒、教育等行业。熊股方面，吉艾科技进入退(tuì)市整理(lǐ)期，吉艾(ài)退(tuì)本周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊(xióng)股(gǔ)。

　　影(yǐng)响市场走(zǒu)势(shì)消息回顾

　　市场概览

　　沪指周一触及3400点，周二(èr)顺势冲高摸至3418.95点(diǎn)后快速回落，冲击前高3424点(diǎn)未果收出四(sì)连阴；全(quán)周(zhōu)维(wéi)度来(lái)看，沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌(diē)超1％，创业板指震(zhèn)荡累计(jì)跌(diē)0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年(nián)维度来看(kàn)，深(shēn)成指、上证50指数也回吐年内(nèi)全部涨幅。

　　截至本周三收盘(pán)，A股(gǔ)已连(lián)续(xù)24个交(jiāo)易(yì)日成交(jiāo)额超(chāo)过1万亿元。不过周四开始，场内资金观望(wàng)情(qíng)绪显著放大，两市成交(jiāo)额目前已连(lián)续两日(rì)不足(zú)9000亿元。本(běn)周(zhōu)A股两市日均成交额达10245.41亿(yì)元，与前一周的11214.47亿元(yuán)有所回(huí)落。值(zhí)得关注的是，周二沪市全天成交金额超(chāo)越深市（当天中信证券成交(jiāo)额超过93亿元），这是2018年(nián)6月19日以(yǐ)来的首(shǒu)次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周(zhōu)维度来看，申万31个一(yī)级行业中仅7个行业周涨幅为正，汽车行业周初(chū)领(lǐng)跑，但(dàn)随后回落屈(qū)居第三，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公(gōng)用事业、煤炭排在前两位，周涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力设备行(xíng)业涨幅也超过(guò)1％，环保、纺织服装、钢(gāng)铁等(děng)行(xíng)业小幅上涨；建筑(zhù)装饰、传媒(méi)两(liǎng)大行业跌近6％，有(yǒu)色金属、商贸零售、石油石(shí)化、通信(xìn)跌超(chāo)3％。

　　本周公用事业板(bǎn)块领(lǐng)跑，其中电力行(xíng)业表现较为出色，2023年以来随着长协兑现(xiàn)率的(de)提升，以及成本端(duān)进口煤(méi)价同比回(huí)落、现货煤价中枢回(huí)落，各(gè)大电力公司业绩有望(wàng)实现明显的改善(shàn)。

　　若从二级行业来(lái)看，教(jiào)育板块本周再度迎来AI主题(tí)行情，表现出色。消息面上，科大(dà)讯飞(fēi)星火认(rèn)知大模型(xíng)，验证AI+教育场(chǎng)景落地，AI+教(jiào)育(yù)应用场景主要(yào)有以下方向：AI相关培训、教育个性(xìng)化产品的生成。

　　四(sì)、牛熊(xióng)榜单

　　AI方向依旧牛股不断，主要集中在文化(huà)传媒、教育(yù)等行(xíng)业，荣信文化(huà)、中(zhōng)视(shì)传媒、国(guó)新文(wén)化、读客(kè)文化分(fēn)别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概念股国光电器也大涨28.74％；中(zhōng)船汉光、中纺标在(zài)本周中(zhōng)字头的热(rè)度下分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复合(hé)集(jí)流(liú)体概念再度升温(wēn)，宝明(míng)科(kē)技上涨32.46％；一带一路概念股上海(hǎi)港湾(wān)上涨34.29％；半导体板块个股联动科技(jì)上(shàng)涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛(niú)股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾(ài)退本周(zhōu)二(马美如简介èr)复牌暴跌64.29％成为第(dì)一(yī)熊(xióng)股；中央商(shāng)场周(zhōu)初连续三日跌停，本周累跌33.1％，公(gōng)司去(qù)年亏损超6000万，且57％股份处于(yú)质押冻结状态；前期(qī)的(de)存储(chǔ)芯片(piàn)热(rè)股(gǔ)佰维存(cún)储本(běn)周五连跌，累计(jì)下跌(diē)29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天(tiān)、ST阳光城、*ST新(xīn)联(lián)、ST粤泰、ST世(shì)茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周(zhōu)还有近20只ST股累计跌幅超过(guò)20％。

本周十大熊股（备注(zhù)：不(bù)含ST股及上市天数小于(yú)30天的(de)股(gǔ)票）公司

　　五、千亿榜(bǎng)单(dān)

　　截至周五收(shōu)盘，A股共133家千亿市值公司，总数较前(qián)一周净减少(shǎo)3家。其中，中国铝业、天合光能(néng)因股价下跌(diē)而跌(diē)出本榜(bǎng)单，另外(wài)宁德时(shí)代因股价上涨而重返“万亿(yì)市值俱乐部”。

　　与前一周五(wǔ)收盘时比(bǐ)较，从市(shì)值增减金额来看，近(jìn)两周(zhōu)的千亿(yì)市值公司中，宁德时代总市(shì)值(zhí)单周增长482.71亿(yì)元居首(shǒu)，比亚迪市值(zhí)涨至(zhì)291.99亿元次之，长(zhǎng)江电力(lì)、中国神华、片(piàn)仔癀、中国(guó)海油(yóu)市值增(zēng)长均超过150亿元，长城汽(qì)车、中信银(yín)行、科(kē)大讯飞市值增长超100亿元。

千亿市(shì)值公司市值(zhí)增长金额(é)TOP10

　　邮(yóu)储银(yín)行本周市值蒸发近(jìn)476亿(yì)元，中国平安、紫金矿业、海光信息、中芯(xīn)国际均蒸发超过(guò)400亿元，中国石化、中国中免、中国(guó)中铁(tiě)市值跌去了超(chāo)过250亿元(yuán)，中国(guó)交建(jiàn)、顺丰控(kòng)股等(děng)本周蒸发市值金额在(zài)千亿(yì)榜单中靠前。

千亿市(shì)值公司市(shì)值蒸发金(jīn)额TOP10

　　从市(shì)值增幅来看（即周(zhōu)涨幅(fú)），前(qián)五名分别为宁(níng)德时代、比亚迪、长江电力(lì)、中(zhōng)国神华(huá)、片仔癀；总市(shì)值降幅来看，前五名(míng)分别为海光信息、紫金矿业(yè)、中国中铁、中(zhōng)国交建、北方华(huá)创(chuàng)。

　　截至当前，千亿市(shì)值榜单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿(yì)元）、中国海油（8971.09亿元）、招(zhāo)商银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化（7601.43亿(yì)元）、比亚迪（7571.88亿(yì)元(yuán)）。

　　六(liù)、新(xīn)股风(fēng)向

　　本周A股迎(yíng)来7只新股的上市交易，从(cóng)首日收盘涨幅(fú)表现来(lái)看(kàn)，北(běi)交(jiāo)所(suǒ)巨能股(gǔ)份上市首日暴涨227.27％，北交所海(hǎi)达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特(tè)分别上涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上述(shù)5只新(xīn)股，在上市首日及随(suí)后的交易中均未遭遇(yù)破发，不(bù)过海(hǎi)达尔在周五(wǔ)的交(jiāo)易中一度跌至(zhì)发行价，险些破发；另外，经纬股份、中芯集成上(shàng)市首日不同程度上涨，但均在首日盘(pán)中或随后的交易中出现破发的情(qíng)况，而(ér)友车科技上(shàng)市(shì)即(jí)遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金(jīn)累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力净流入为正，其中汽车整车净流入14.79亿(yì)元，电(diàn)池、风电设备分(fēn)别净流入7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药(yào)兽药净流出1715.05万元，互(hù)联(lián)网服(fú)务5日主力净流出(chū)136.49亿(yì)元，文化传媒净流出107.7亿元，游戏、工程(chéng)建设净流出超90亿元(yuán)，半导体净流出88.94亿元，软件开发(fā)净流(liú)出超(chāo)70亿元，证(zhèng)券、计算机设(shè)备、光伏设备、多(duō)元(yuán)金融、专用设备、船舶制造、贵金属等(děng)行业净流(liú)出超30亿元(yuán)。

　　个股(gǔ)方面，宁德时代受(shòu)到青(qīng)睐，5日主(zhǔ)力净流出(chū)金额达到16.14亿元，比(bǐ)亚(yà)迪、中(zhōng)文在线、四川长虹(hóng)等个股净(jìng)流出(chū)规(guī)模居前；主(zhǔ)力(lì)资(zī)金5日净流出东方财富超28亿(yì)元(yuán)，净(jìng)流出中油资本(běn)、昆仑万维、蓝色光(guāng)标(biāo)、汤姆猫超20亿元，净流出三六(liù)零达19.06亿元(yuán)，净(jìng)流(liú)出中船(chuán)科(kē)技、小(xiǎo)商品城超15亿(yì)元，紫金(jīn)矿业、紫光国(guó)微(wēi)、中芯国际、掌趣(qù)科技等净(jìng)流(liú)出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然(rán)每日“加仓”程度不(bù)一(yī)，但目前北向资金已连续6个交(jiāo)易日净(jìng)买入。数据显示，北向(xiàng)资金本周累(lèi)计(jì)成(chéng)交6319.77亿元(yuán)，成交净买入99.59亿元(yuán)。其中(zhōng)，沪股通(tōng)合计(jì)净(jìng)买(mǎi)入99.67亿元，深股通合计净卖出(chū)0.08亿元(yuán)。

北(běi)向资金净流入情况叠加上证指数

　　行业增仓方面，截至5月(yuè)11日的近五个交易日数据显示，证券、银(yín)行两大金融板(bǎn)块被(bèi)北向资金净买入金额较多，分(fēn)别达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业(yè)、通信设备(bèi)、汽(qì)车零部件(jiàn)等板块获北向资(zī)金增持超(chāo)过10亿(yì)元，酿(niàng)酒行业、石油(yóu)行业、汽车整车(chē)、保险分列第七至(zhì)十位，区间增(zēng)持金额(é)均超(chāo)过了7亿(yì)元。而(ér)软(ruǎn)件(jiàn)开(kāi)发板块则(zé)被北(běi)向资金净卖(mài)出最多(duō)，达到(dào)26.91亿元，家电(diàn)行业被减持(chí)了17.83亿元，互联网服务、医疗(liáo)服务、文化(huà)传媒、化学制药等(děng)位(wèi)列行业(yè)净卖出额的靠前位置。

　　个股(gǔ)变(biàn)动(dòng)方面(miàn)，截至5月11日的近(jìn)五个交易(yì)日(rì)数据显示，北向资(zī)金大比例加仓个(gè)股名单中，粤(yuè)传(chuán)媒、内蒙新华、真兰仪(yí)表位列前三(sān)，力芯微、红(hóng)塔(tǎ)证券、合康新(xīn)能(néng)、宏达股份、嘉(jiā)友国际、江化微等(děng)增持变动比(bǐ)例靠前。

近(jìn)5日北向资金大比例加仓个(gè)股

　　同期，北向资金大(dà)比例减仓(cāng)个股名单中(zhōng)，竞(jìng)业达、中通客车、国脉(mài)文化、欧陆(lù)通、景兴(xīng)纸业、上声电子(zi)、电(diàn)声股份、正帆科技、沧州大化等变动比(bǐ)靠前。

近5日(rì)北向资金大比(bǐ)例(lì)减仓(cāng)个(gè)股

　　如果从同期北向(xiàng)资金增持金(jīn)额来看，宁德时代、建设银行、兴(xīng)业银行、北方华(huá)创、潍柴动力5股增(zēng)持规模(mó)居(jū)前，而格力(lì)电(diàn)器、大(dà)族激光、立讯精密、中(zhōng)国建筑、中(zhōng)国银(yín)行(xíng)则遭北向减持居前。

　　机构调研

　　机(jī)构最新调研路线(xiàn)图

　　本周已(yǐ)披露相关(guān)调研(yán)信息的上市(shì)公司(sī)数(shù)量达到211家，其(qí)中9家公司获得超100家机构(gòu)调研，眼(yǎn)科医疗器械公(gōng)司爱博医(yī)疗(liáo)成为机构“宠儿”，合(hé)计有372家机构调研了(le)该公司。

　　另外(wài)，东威科技(jì)、安图生物、TCL科(kē)技等同(tóng)样受关注，均获(huò)得近200家机构(gòu)的(de)扎堆(duī)调研，德赛(sài)西威、怡合(hé)达、君亭酒(jiǔ)店(diàn)、佳禾智能、科锐(ruì)国际(jì)迎(yíng)来超(chāo)过100家(jiā)机构(gòu)的聚焦。

本(běn)周机构调研的上市(shì)公司

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