在持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各(gè)家争(zhēng)相推出的大模(mó)型、AI应用，都进一步推(tuī)升了对算力狂热的(de)需求。本周已(yǐ)有报道指出英伟达后续对AI顶级(jí)规格芯片需求明显看增，紧急(jí)向台积电追(zhuī)加(jiā)预(yù)订先进封装产能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价格(gé)自然(rán)也是水涨船(chuán)高。据集微网消息(xī)，有代(dài)理(lǐ)商透露，英伟达A100价格(gé)从去年12月开始上涨(zhǎng)，截(jié)至今(jīn)年4月(yuè)上半月(yuè)，其5个月(yuè)价格累计涨(zhǎng)幅(fú)达到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周期也被拉长(zhǎng)，之前拿货(huò)周期大约为一个月(yuè)，现在基本都需要三个(gè)月或更(gèng)长。甚至，部分新订单(dān)“可能要到12月才(cái)能交(jiāo)付”。

　　供需的(de)巨大鸿(hóng)沟(gōu)面前，在这一情形之下(xià)，众多客户也不人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内(nèi)可用于训练AI大模型的(de)A100大约有4万(wàn)-5万(wàn)个，供(gōng)应相当(dāng)吃紧，一些云(yún)服务厂(chǎng)商已严格限制内部使(shǐ)用这些先进芯(xīn)片，以将其保留至需要强力运算的任务。

　　值得一提的(de)是，类似(shì)的事情在微软(ruǎn)内部也早已发生。3月已有外(wài)媒(méi)报道(dào)指出，微软内(nèi)部(bù)陷入(rù)AI服务器硬件短缺(quē)的窘境，不得(dé)不对AI硬(yìng)件资源采取“配额(é)供给”机制，限制公司(sī)内部(bù)其他AI工具开发(fā)团队的资源用量(liàng)。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内人(rén)士(shì)指出(chū)，实(shí)际上从(cóng)去(qù)年6月(yuè)起，英(yīng)伟达(dá)就已宣(xuān)布上(shàng)调(diào)A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠道商在加紧(jǐn)囤货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之(zhī)前就已出现涨价，但反(fǎn)映(yìng)到(dào)市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间(jiān)点，更放大了这(zhè)一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关(guān)联(lián)性，且交货周期(qī)也受到了连带的(de)影响，导致市场上(shàng)出现了众多炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外(wài)电商平台(tái)上，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在(zài)4月中(zhōng)旬就已(yǐ)炒到(dào)了超过(guò)4万美元。

　　随着(zhe)如今各(gè)家科技巨头争相推(tuī)出(chū)自家(jiā)大模型，GPU需求量(liàng)仍在(zài)持(chí)续攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续取得突破，所需要(yào)消耗的计算资源每(měi)3~4个月就要翻(fān)一倍，资金也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市场(chǎng)贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练(l人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么iàn)端，以(yǐ)目(mù)前主流(liú)的训(xùn)练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练(liàn)端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前(qián)英伟达用于推理端计算(suàn)的A10测算(suàn)，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求(qiú)市(shì)场(chǎng)规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也(yě)表示，AI大模(mó)型训练成本之一是基(jī)础算力，大概(gài)需(xū)要384-3000块(kuài)左右(yòu)的A100才能(néng)基(jī)本满足要求，如果价格持续上(shàng)涨，无论是互联网(wǎng)、AI大厂、还(hái)是创业新(xīn)贵，要追加的投入都(dōu)可能(néng)远超当初。

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